Healthpeak Properties vs Welltower
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Welltower to większa firma: $10,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,8 mld w Healthpeak Properties, czyli około 3,8 razy więcej.
- Welltower szybciej zwiększała przychody (35,6% wobec 4,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Welltower: C/Z 118,1x wobec 55,0x w Healthpeak Properties.
| Ostatni rok obrotowy | DOC · RO25 | WELL · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $13,3 mld | $172,4 mld |
| Przychody | $2,8 mld | $10,8 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $357 mln | — |
| Zysk netto | $71,3 mln | $962 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,5% | 35,6% |
| Wzrost w 5 lat | 11,4% | 18,7% |
| Zmiana liczby akcji | 2,9% | 11,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 60,0% | 40,1% |
| Marża operacyjna | — | — |
| Marża netto | 2,5% | 8,9% |
| Marża FCF | 12,7% | — |
| Zwrot z kapitału | 3,2% | 3,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 0,9% | 2,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $9,4 mld | $14,7 mld |
| Dług netto / EBITDA | 5,7x | 4,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $946 mln | $1,9 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 55,0x | 118,1x |
| F-score Piotroskiego | — | — |
FY16
DOC $2,1 mld
WELL $4,3 mld
FY17
DOC $1,8 mld
WELL $4,3 mld
FY18
DOC $1,2 mld
WELL $4,7 mld
FY19
DOC $1,2 mld
WELL $5,1 mld
FY20
DOC $1,6 mld
WELL $4,6 mld
FY21
DOC $1,9 mld
WELL $4,7 mld
FY22
DOC $2,1 mld
WELL $5,9 mld
FY23
DOC $2,2 mld
WELL $6,6 mld
FY24
DOC $2,7 mld
WELL $8,0 mld
FY25
DOC $2,8 mld
WELL $10,8 mld
DOC
WELL
FY16
DOC —
WELL —
FY17
DOC —
WELL —
FY18
DOC —
WELL —
FY19
DOC —
WELL —
FY20
DOC —
WELL —
FY21
DOC —
WELL —
FY22
DOC —
WELL —
FY23
DOC —
WELL —
FY24
DOC —
WELL —
FY25
DOC —
WELL —
DOC
WELL
FY16
DOC $755 mln
WELL —
FY17
DOC $375 mln
WELL —
FY18
DOC $288 mln
WELL —
FY19
DOC $169 mln
WELL —
FY20
DOC −$30,5 mln
WELL —
FY21
DOC $35,5 mln
WELL —
FY22
DOC −$61,7 mln
WELL —
FY23
DOC $182 mln
WELL —
FY24
DOC $334 mln
WELL —
FY25
DOC $357 mln
WELL —
DOC
WELL
FY16
DOC 1,6%
WELL 4,6%
FY17
DOC 2,3%
WELL 2,8%
FY18
DOC 1,6%
WELL 3,5%
FY19
DOC 1,3%
WELL 3,8%
FY20
DOC 3,3%
WELL 1,3%
FY21
DOC 2,1%
WELL 2,0%
FY22
DOC 5,1%
WELL 2,0%
FY23
DOC 3,8%
WELL 2,5%
FY24
DOC 3,5%
WELL 2,6%
FY25
DOC 3,2%
WELL 3,0%
DOC
WELL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.