DigitalOcean vs Cloudflare
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Cloudflare to większa firma: $2,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $901 mln w DigitalOcean, czyli około 2,4 razy więcej.
- Cloudflare szybciej zwiększała przychody (29,9% wobec 15,5%).
- DigitalOcean zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 17,4% wobec −9,6%).
- DigitalOcean zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 20,0% wobec 13,3%).
- DigitalOcean uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (15,7% wobec −29,7%).
| Ostatni rok obrotowy | DOCN · RO25 | NET · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $11,8 mld | $115,4 mld |
| Przychody | $901 mln | $2,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $181 mln | $288 mln |
| Zysk netto | $259 mln | −$102 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 15,5% | 29,9% |
| Wzrost w 5 lat | 23,1% | 38,1% |
| Zmiana liczby akcji | 11,5% | 2,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 59,9% | 74,5% |
| Marża operacyjna | 17,4% | −9,6% |
| Marża netto | 28,8% | −4,7% |
| Marża FCF | 20,0% | 13,3% |
| Zwrot z kapitału | 15,7% | −29,7% |
| Rentowność kapitału własnego | — | −8,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,2 mld | −$836 mln |
| Dług netto / EBITDA | 4,0x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $82,1 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 43,2x | — |
| F-score Piotroskiego | 7 | 3 |
FY17
DOCN —
NET $135 mln
FY18
DOCN —
NET $193 mln
FY19
DOCN $255 mln
NET $287 mln
FY20
DOCN $318 mln
NET $431 mln
FY21
DOCN $429 mln
NET $656 mln
FY22
DOCN $576 mln
NET $975 mln
FY23
DOCN $693 mln
NET $1,3 mld
FY24
DOCN $781 mln
NET $1,7 mld
FY25
DOCN $901 mln
NET $2,2 mld
DOCN
NET
FY17
DOCN —
NET −7,2%
FY18
DOCN —
NET −44,1%
FY19
DOCN −11,7%
NET −37,6%
FY20
DOCN −5,0%
NET −24,8%
FY21
DOCN −2,6%
NET −19,5%
FY22
DOCN −4,5%
NET −20,6%
FY23
DOCN 1,7%
NET −14,3%
FY24
DOCN 11,7%
NET −9,3%
FY25
DOCN 17,4%
NET −9,6%
DOCN
NET
FY17
DOCN —
NET −$15,9 mln
FY18
DOCN —
NET −$68,8 mln
FY19
DOCN −$13,6 mln
NET −$82,2 mln
FY20
DOCN −$39,9 mln
NET −$73,5 mln
FY21
DOCN $36,0 mln
NET −$28,3 mln
FY22
DOCN $88,8 mln
NET −$20,0 mln
FY23
DOCN $116 mln
NET $140 mln
FY24
DOCN $105 mln
NET $195 mln
FY25
DOCN $181 mln
NET $288 mln
DOCN
NET
FY17
DOCN —
NET —
FY18
DOCN —
NET —
FY19
DOCN —
NET —
FY20
DOCN —
NET −65,6%
FY21
DOCN −4,3%
NET —
FY22
DOCN −4,1%
NET −56,9%
FY23
DOCN 1,2%
NET −37,4%
FY24
DOCN 9,7%
NET −28,8%
FY25
DOCN 15,7%
NET −29,7%
DOCN
NET
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.