Doximity vs HealthStream

Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.

W skrócie

Doximity to większa firma: $645 mln przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $304 mln w HealthStream, czyli około 2,1 razy więcej.
Doximity szybciej zwiększała przychody (13,1% wobec 4,3%).
Doximity zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 33,3% wobec 6,7%).
Doximity zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 50,6% wobec 19,6%).
Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku HealthStream: C/Z 48,8x wobec 39,3x w Doximity.

Ostatni rok obrotowy	DOCS · RO26	HSTM · RO25
Wielkość
Kapitalizacja	$6,4 mld	$1,0 mld
Przychody	$645 mln	$304 mln
Wolne przepływy pieniężne	$326 mln	$59,6 mln
Zysk netto	$196 mln	$18,3 mln
Wzrost
Wzrost przychodów	13,1%	4,3%
Wzrost w 5 lat	25,5%	4,4%
Zmiana liczby akcji	−1,1%	−1,3%
Rentowność
Marża brutto	89,1%	—
Marża operacyjna	33,3%	6,7%
Marża netto	30,4%	6,0%
Marża FCF	50,6%	19,6%
Zwrot z kapitału	91,3%	—
Rentowność kapitału własnego	19,3%	5,1%
Bilans
Dług netto	−$749 mln	—
Dług netto / EBITDA	−3,3x	—
Dywidendy i skup akcji	$432 mln	$33,7 mln
Wycena i jakość
C/Z	39,3x	48,8x
F-score Piotroskiego	4	—

Przychody

FY17

DOCS —

HSTM $215 mln

FY18

DOCS —

HSTM $232 mln

FY19

DOCS —

HSTM $254 mln

FY20

DOCS $116 mln

HSTM $245 mln

FY21

DOCS $207 mln

HSTM $257 mln

FY22

DOCS $344 mln

HSTM $267 mln

FY23

DOCS $419 mln

HSTM $279 mln

FY24

DOCS $475 mln

HSTM $292 mln

FY25

DOCS $570 mln

HSTM $304 mln

FY26

DOCS $645 mln

HSTM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DOCS HSTM

Marża operacyjna

FY17

DOCS —

HSTM 4,4%

FY18

DOCS —

HSTM 6,7%

FY19

DOCS —

HSTM 5,8%

FY20

DOCS 19,0%

HSTM 6,5%

FY21

DOCS 25,8%

HSTM 3,1%

FY22

DOCS 33,1%

HSTM 4,7%

FY23

DOCS 29,9%

HSTM 5,7%

FY24

DOCS 34,5%

HSTM 7,3%

FY25

DOCS 39,9%

HSTM 6,7%

FY26

DOCS 33,3%

HSTM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DOCS HSTM

Wolne przepływy pieniężne

FY17

DOCS —

HSTM $41,2 mln

FY18

DOCS —

HSTM $36,1 mln

FY19

DOCS —

HSTM $43,7 mln

FY20

DOCS $25,9 mln

HSTM $33,9 mln

FY21

DOCS $82,7 mln

HSTM $39,0 mln

FY22

DOCS $125 mln

HSTM $49,4 mln

FY23

DOCS $178 mln

HSTM $61,8 mln

FY24

DOCS $184 mln

HSTM $56,3 mln

FY25

DOCS $273 mln

HSTM $59,6 mln

FY26

DOCS $326 mln

HSTM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DOCS HSTM

Zwrot z kapitału

FY17

DOCS —

HSTM —

FY18

DOCS —

HSTM —

FY19

DOCS —

HSTM —

FY20

DOCS —

HSTM —

FY21

DOCS —

HSTM —

FY22

DOCS —

HSTM —

FY23

DOCS 64,8%

HSTM —

FY24

DOCS 88,4%

HSTM —

FY25

DOCS 126,3%

HSTM —

FY26

DOCS 91,3%

HSTM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DOCS HSTM

Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.