Doximity vs Solventum

Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.

W skrócie

Solventum to większa firma: $8,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $645 mln w Doximity, czyli około 13 razy więcej.
Doximity szybciej zwiększała przychody (13,1% wobec 0,9%).
Doximity zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 33,3% wobec 26,2%).
Doximity zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 50,6% wobec −0,1%).
Doximity uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (91,3% wobec 20,4%).
Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Doximity: C/Z 39,3x wobec 10,5x w Solventum.

Ostatni rok obrotowy	DOCS · RO26	SOLV · RO25
Wielkość
Kapitalizacja	$6,4 mld	$14,8 mld
Przychody	$645 mln	$8,3 mld
Wolne przepływy pieniężne	$326 mln	−$10,0 mln
Zysk netto	$196 mln	$1,6 mld
Wzrost
Wzrost przychodów	13,1%	0,9%
Wzrost w 5 lat	25,5%	—
Zmiana liczby akcji	−1,1%	0,9%
Rentowność
Marża brutto	89,1%	53,5%
Marża operacyjna	33,3%	26,2%
Marża netto	30,4%	18,7%
Marża FCF	50,6%	−0,1%
Zwrot z kapitału	91,3%	20,4%
Rentowność kapitału własnego	19,3%	38,9%
Bilans
Dług netto	−$749 mln	$4,2 mld
Dług netto / EBITDA	−3,3x	1,6x
Dywidendy i skup akcji	$432 mln	$0,0 mln
Wycena i jakość
C/Z	39,3x	10,5x
F-score Piotroskiego	4	5

Przychody

FY20

DOCS $116 mln

SOLV —

FY21

DOCS $207 mln

SOLV —

FY22

DOCS $344 mln

SOLV $8,1 mld

FY23

DOCS $419 mln

SOLV $8,2 mld

FY24

DOCS $475 mln

SOLV $8,3 mld

FY25

DOCS $570 mln

SOLV $8,3 mld

FY26

DOCS $645 mln

SOLV —

DOCS SOLV

Marża operacyjna

FY20

DOCS 19,0%

SOLV —

FY21

DOCS 25,8%

SOLV —

FY22

DOCS 33,1%

SOLV 20,8%

FY23

DOCS 29,9%

SOLV 20,6%

FY24

DOCS 34,5%

SOLV 12,6%

FY25

DOCS 39,9%

SOLV 26,2%

FY26

DOCS 33,3%

SOLV —

DOCS SOLV

Wolne przepływy pieniężne

FY20

DOCS $25,9 mln

SOLV —

FY21

DOCS $82,7 mln

SOLV —

FY22

DOCS $125 mln

SOLV $1,4 mld

FY23

DOCS $178 mln

SOLV $1,6 mld

FY24

DOCS $184 mln

SOLV $805 mln

FY25

DOCS $273 mln

SOLV −$10,0 mln

FY26

DOCS $326 mln

SOLV —

DOCS SOLV

Zwrot z kapitału

FY20

DOCS —

SOLV —

FY21

DOCS —

SOLV —

FY22

DOCS —

SOLV —

FY23

DOCS 64,8%

SOLV —

FY24

DOCS 88,4%

SOLV 7,6%

FY25

DOCS 126,3%

SOLV 20,4%

FY26

DOCS 91,3%

SOLV —

DOCS SOLV

Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.