Docusign vs Trimble
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Trimble to większa firma: $3,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,2 mld w Docusign.
- Docusign szybciej zwiększała przychody (8,2% wobec −2,6%).
- Trimble zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 16,5% wobec 9,3%).
- Docusign zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 32,9% wobec 10,1%).
- Docusign uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (25,4% wobec 7,4%).
| Ostatni rok obrotowy | DOCU · RO26 | TRMB · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $16,5 mld | $14,8 mld |
| Przychody | $3,2 mld | $3,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,1 mld | $361 mln |
| Zysk netto | $309 mln | $424 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 8,2% | −2,6% |
| Wzrost w 5 lat | 17,3% | 2,6% |
| Zmiana liczby akcji | −0,6% | −2,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 79,4% | 69,1% |
| Marża operacyjna | 9,3% | 16,5% |
| Marża netto | 9,6% | 11,8% |
| Marża FCF | 32,9% | 10,1% |
| Zwrot z kapitału | 25,4% | 7,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 15,8% | 7,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$867 mln | $1,1 mld |
| Dług netto / EBITDA | −2,1x | 1,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $869 mln | $863 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 52,0x | — |
| F-score Piotroskiego | 5 | 4 |
FY17
DOCU $382 mln
TRMB $2,7 mld
FY18
DOCU $519 mln
TRMB $3,1 mld
FY19
DOCU $701 mln
TRMB $3,3 mld
FY20
DOCU $974 mln
TRMB $3,2 mld
FY21
DOCU $1,5 mld
TRMB $3,7 mld
FY22
DOCU $2,1 mld
TRMB $3,7 mld
FY23
DOCU $2,5 mld
TRMB $3,8 mld
FY24
DOCU $2,8 mld
TRMB $3,7 mld
FY25
DOCU $3,0 mld
TRMB $3,6 mld
FY26
DOCU $3,2 mld
TRMB —
DOCU
TRMB
FY17
DOCU −30,4%
TRMB 8,9%
FY18
DOCU −10,0%
TRMB 10,2%
FY19
DOCU −60,8%
TRMB 11,5%
FY20
DOCU −19,9%
TRMB 13,3%
FY21
DOCU −12,0%
TRMB 15,3%
FY22
DOCU −2,9%
TRMB 13,9%
FY23
DOCU −3,5%
TRMB 11,8%
FY24
DOCU 1,2%
TRMB 12,5%
FY25
DOCU 6,7%
TRMB 16,5%
FY26
DOCU 9,3%
TRMB —
DOCU
TRMB
FY17
DOCU −$48,1 mln
TRMB $386 mln
FY18
DOCU $36,1 mln
TRMB $419 mln
FY19
DOCU $45,7 mln
TRMB $516 mln
FY20
DOCU $43,7 mln
TRMB $615 mln
FY21
DOCU $215 mln
TRMB $704 mln
FY22
DOCU $445 mln
TRMB $348 mln
FY23
DOCU $429 mln
TRMB $555 mln
FY24
DOCU $887 mln
TRMB $498 mln
FY25
DOCU $920 mln
TRMB $361 mln
FY26
DOCU $1,1 mld
TRMB —
DOCU
TRMB
FY17
DOCU —
TRMB 4,3%
FY18
DOCU —
TRMB 8,8%
FY19
DOCU —
TRMB 8,1%
FY20
DOCU −47,8%
TRMB 8,6%
FY21
DOCU −44,2%
TRMB 9,8%
FY22
DOCU —
TRMB 7,9%
FY23
DOCU —
TRMB 5,9%
FY24
DOCU —
TRMB 4,8%
FY25
DOCU 35,6%
TRMB 7,4%
FY26
DOCU 25,4%
TRMB —
DOCU
TRMB
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.