Dorman Products vs La-Z-Boy
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Dorman Products to większa firma: $2,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,1 mld w La-Z-Boy.
- Dorman Products szybciej zwiększała przychody (6,0% wobec 0,8%).
- Dorman Products zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 14,1% wobec 6,1%).
- La-Z-Boy zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 6,0% wobec 3,6%).
- La-Z-Boy uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (13,1% wobec 12,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Dorman Products: C/Z 17,3x wobec 15,1x w La-Z-Boy.
| Ostatni rok obrotowy | DORM · RO25 | LZB · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,8 mld | $1,2 mld |
| Przychody | $2,1 mld | $2,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $75,7 mln | $128 mln |
| Zysk netto | $204 mln | $102 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 6,0% | 0,8% |
| Wzrost w 5 lat | 14,3% | 4,2% |
| Zmiana liczby akcji | −0,7% | −2,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 42,1% | 44,0% |
| Marża operacyjna | 14,1% | 6,1% |
| Marża netto | 9,6% | 4,8% |
| Marża FCF | 3,6% | 6,0% |
| Zwrot z kapitału | 12,4% | 13,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 14,7% | 9,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $391 mln | −$301 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,2x | −1,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $85,2 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 17,3x | 15,1x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 7 |
FY17
DORM $903 mln
LZB $1,5 mld
FY18
DORM $974 mln
LZB $1,6 mld
FY19
DORM $991 mln
LZB $1,7 mld
FY20
DORM $1,1 mld
LZB $1,7 mld
FY21
DORM $1,3 mld
LZB $1,7 mld
FY22
DORM $1,7 mld
LZB $2,4 mld
FY23
DORM $1,9 mld
LZB $2,3 mld
FY24
DORM $2,0 mld
LZB $2,0 mld
FY25
DORM $2,1 mld
LZB $2,1 mld
FY26
DORM —
LZB $2,1 mld
DORM
LZB
FY17
DORM 19,5%
LZB 8,8%
FY18
DORM 17,6%
LZB 8,2%
FY19
DORM 10,7%
LZB 7,4%
FY20
DORM 12,2%
LZB 7,0%
FY21
DORM 12,8%
LZB 7,9%
FY22
DORM 9,9%
LZB 8,8%
FY23
DORM 11,1%
LZB 9,0%
FY24
DORM 14,6%
LZB 7,4%
FY25
DORM 14,1%
LZB 6,4%
FY26
DORM —
LZB 6,1%
DORM
LZB
FY17
DORM $69,8 mln
LZB $128 mln
FY18
DORM $52,0 mln
LZB $79,4 mln
FY19
DORM $65,8 mln
LZB $102 mln
FY20
DORM $137 mln
LZB $118 mln
FY21
DORM $80,5 mln
LZB $272 mln
FY22
DORM $3,8 mln
LZB $2,4 mln
FY23
DORM $165 mln
LZB $136 mln
FY24
DORM $192 mln
LZB $105 mln
FY25
DORM $75,7 mln
LZB $113 mln
FY26
DORM —
LZB $128 mln
DORM
LZB
FY17
DORM —
LZB 19,6%
FY18
DORM —
LZB 17,2%
FY19
DORM —
LZB 18,0%
FY20
DORM —
LZB 14,9%
FY21
DORM —
LZB 21,9%
FY22
DORM 11,3%
LZB 31,7%
FY23
DORM 10,6%
LZB 26,4%
FY24
DORM 13,1%
LZB 17,7%
FY25
DORM 12,4%
LZB 13,5%
FY26
DORM —
LZB 13,1%
DORM
LZB
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.