Dorman Products vs Mobileye
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Dorman Products to większa firma: $2,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,9 mld w Mobileye.
- Mobileye szybciej zwiększała przychody (14,5% wobec 6,0%).
- Dorman Products zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 14,1% wobec −23,2%).
- Mobileye zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 27,6% wobec 3,6%).
| Ostatni rok obrotowy | DORM · RO25 | MBLY · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,8 mld | $5,3 mld |
| Przychody | $2,1 mld | $1,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $75,7 mln | $523 mln |
| Zysk netto | $204 mln | −$392 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 6,0% | 14,5% |
| Wzrost w 5 lat | 14,3% | 14,4% |
| Zmiana liczby akcji | −0,7% | 0,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 42,1% | 47,7% |
| Marża operacyjna | 14,1% | −23,2% |
| Marża netto | 9,6% | −20,7% |
| Marża FCF | 3,6% | 27,6% |
| Zwrot z kapitału | 12,4% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 14,7% | −3,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $391 mln | — |
| Dług netto / EBITDA | 1,2x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $100 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 17,3x | — |
| F-score Piotroskiego | 8 | — |
FY16
DORM $860 mln
MBLY —
FY17
DORM $903 mln
MBLY —
FY18
DORM $974 mln
MBLY —
FY19
DORM $991 mln
MBLY —
FY20
DORM $1,1 mld
MBLY $967 mln
FY21
DORM $1,3 mld
MBLY $1,4 mld
FY22
DORM $1,7 mld
MBLY $1,9 mld
FY23
DORM $1,9 mld
MBLY $2,1 mld
FY24
DORM $2,0 mld
MBLY $1,7 mld
FY25
DORM $2,1 mld
MBLY $1,9 mld
DORM
MBLY
FY16
DORM 19,6%
MBLY —
FY17
DORM 19,5%
MBLY —
FY18
DORM 17,6%
MBLY —
FY19
DORM 10,7%
MBLY —
FY20
DORM 12,2%
MBLY −22,0%
FY21
DORM 12,8%
MBLY −4,1%
FY22
DORM 9,9%
MBLY −2,0%
FY23
DORM 11,1%
MBLY −1,6%
FY24
DORM 14,6%
MBLY −195,0%
FY25
DORM 14,1%
MBLY −23,2%
DORM
MBLY
FY16
DORM $101 mln
MBLY —
FY17
DORM $69,8 mln
MBLY —
FY18
DORM $52,0 mln
MBLY —
FY19
DORM $65,8 mln
MBLY —
FY20
DORM $137 mln
MBLY $180 mln
FY21
DORM $80,5 mln
MBLY $456 mln
FY22
DORM $3,8 mln
MBLY $435 mln
FY23
DORM $165 mln
MBLY $296 mln
FY24
DORM $192 mln
MBLY $319 mln
FY25
DORM $75,7 mln
MBLY $523 mln
DORM
MBLY
FY16
DORM —
MBLY —
FY17
DORM —
MBLY —
FY18
DORM —
MBLY —
FY19
DORM —
MBLY —
FY20
DORM —
MBLY —
FY21
DORM —
MBLY —
FY22
DORM 11,3%
MBLY —
FY23
DORM 10,6%
MBLY —
FY24
DORM 13,1%
MBLY —
FY25
DORM 12,4%
MBLY —
DORM
MBLY
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.