Dorman Products vs Standard Motor Products
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Dorman Products to większa firma: $2,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,8 mld w Standard Motor Products.
- Standard Motor Products szybciej zwiększała przychody (22,4% wobec 6,0%).
- Dorman Products zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 14,1% wobec 7,6%).
- Dorman Products zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 3,6% wobec 1,0%).
- Dorman Products uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (12,4% wobec 8,3%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Dorman Products: C/Z 17,3x wobec 16,6x w Standard Motor Products.
| Ostatni rok obrotowy | DORM · RO25 | SMP · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,8 mld | $853 mln |
| Przychody | $2,1 mld | $1,8 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $75,7 mln | $18,7 mln |
| Zysk netto | $204 mln | $41,3 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 6,0% | 22,4% |
| Wzrost w 5 lat | 14,3% | 9,7% |
| Zmiana liczby akcji | −0,7% | 1,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 42,1% | 31,2% |
| Marża operacyjna | 14,1% | 7,6% |
| Marża netto | 9,6% | 2,3% |
| Marża FCF | 3,6% | 1,0% |
| Zwrot z kapitału | 12,4% | 8,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 14,7% | 6,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $391 mln | $547 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,2x | 3,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $27,3 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 17,3x | 16,6x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 7 |
FY16
DORM $860 mln
SMP $1,1 mld
FY17
DORM $903 mln
SMP $1,1 mld
FY18
DORM $974 mln
SMP $1,1 mld
FY19
DORM $991 mln
SMP $1,1 mld
FY20
DORM $1,1 mld
SMP $1,1 mld
FY21
DORM $1,3 mld
SMP $1,3 mld
FY22
DORM $1,7 mld
SMP $1,4 mld
FY23
DORM $1,9 mld
SMP $1,4 mld
FY24
DORM $2,0 mld
SMP $1,5 mld
FY25
DORM $2,1 mld
SMP $1,8 mld
DORM
SMP
FY16
DORM 19,6%
SMP 9,3%
FY17
DORM 19,5%
SMP 8,7%
FY18
DORM 17,6%
SMP 7,4%
FY19
DORM 10,7%
SMP 8,3%
FY20
DORM 12,2%
SMP 9,7%
FY21
DORM 12,8%
SMP 9,9%
FY22
DORM 9,9%
SMP 7,6%
FY23
DORM 11,1%
SMP 6,8%
FY24
DORM 14,6%
SMP 5,5%
FY25
DORM 14,1%
SMP 7,6%
DORM
SMP
FY16
DORM $101 mln
SMP $76,9 mln
FY17
DORM $69,8 mln
SMP $40,2 mln
FY18
DORM $52,0 mln
SMP $50,1 mln
FY19
DORM $65,8 mln
SMP $60,7 mln
FY20
DORM $137 mln
SMP $80,1 mln
FY21
DORM $80,5 mln
SMP $59,7 mln
FY22
DORM $3,8 mln
SMP −$53,5 mln
FY23
DORM $165 mln
SMP $116 mln
FY24
DORM $192 mln
SMP $32,7 mln
FY25
DORM $75,7 mln
SMP $18,7 mln
DORM
SMP
FY16
DORM —
SMP 15,7%
FY17
DORM —
SMP 11,4%
FY18
DORM —
SMP 13,5%
FY19
DORM —
SMP 14,1%
FY20
DORM —
SMP 14,9%
FY21
DORM —
SMP 15,6%
FY22
DORM 11,3%
SMP 9,9%
FY23
DORM 10,6%
SMP 8,9%
FY24
DORM 13,1%
SMP 6,2%
FY25
DORM 12,4%
SMP 8,3%
DORM
SMP
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.