Domino's vs Texas Roadhouse
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Texas Roadhouse to większa firma: $5,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,9 mld w Domino's.
- Texas Roadhouse szybciej zwiększała przychody (9,4% wobec 5,0%).
- Domino's zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 19,3% wobec 8,1%).
- Domino's zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 13,6% wobec 5,8%).
- Domino's uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (92,2% wobec 33,0%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Texas Roadhouse: C/Z 26,5x wobec 17,3x w Domino's.
| Ostatni rok obrotowy | DPZ · RO25 | TXRH · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $10,4 mld | $10,9 mld |
| Przychody | $4,9 mld | $5,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $672 mln | $342 mln |
| Zysk netto | $602 mln | $414 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,0% | 9,4% |
| Wzrost w 5 lat | 3,7% | 19,6% |
| Zmiana liczby akcji | −2,2% | −0,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 40,0% | — |
| Marża operacyjna | 19,3% | 8,1% |
| Marża netto | 12,2% | 7,1% |
| Marża FCF | 13,6% | 5,8% |
| Zwrot z kapitału | 92,2% | 33,0% |
| Rentowność kapitału własnego | — | 29,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $4,7 mld | −$132 mln |
| Dług netto / EBITDA | 4,5x | −0,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $595 mln | $331 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 17,3x | 26,5x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 4 |
FY16
DPZ $2,5 mld
TXRH $2,0 mld
FY17
DPZ $2,8 mld
TXRH $2,2 mld
FY18
DPZ $3,4 mld
TXRH $2,5 mld
FY19
DPZ $3,6 mld
TXRH $2,8 mld
FY20
DPZ $4,1 mld
TXRH $2,4 mld
FY21
DPZ $4,4 mld
TXRH $3,5 mld
FY22
DPZ $4,5 mld
TXRH $4,0 mld
FY23
DPZ $4,5 mld
TXRH $4,6 mld
FY24
DPZ $4,7 mld
TXRH $5,4 mld
FY25
DPZ $4,9 mld
TXRH $5,9 mld
DPZ
TXRH
FY16
DPZ 18,4%
TXRH 8,6%
FY17
DPZ 18,7%
TXRH 8,4%
FY18
DPZ 16,7%
TXRH 7,6%
FY19
DPZ 17,4%
TXRH 7,7%
FY20
DPZ 17,6%
TXRH 1,0%
FY21
DPZ 17,9%
TXRH 8,6%
FY22
DPZ 16,9%
TXRH 8,0%
FY23
DPZ 18,3%
TXRH 7,6%
FY24
DPZ 18,7%
TXRH 9,6%
FY25
DPZ 19,3%
TXRH 8,1%
DPZ
TXRH
FY16
DPZ $234 mln
TXRH $92,3 mln
FY17
DPZ $251 mln
TXRH $125 mln
FY18
DPZ $274 mln
TXRH $197 mln
FY19
DPZ $411 mln
TXRH $160 mln
FY20
DPZ $504 mln
TXRH $76,0 mln
FY21
DPZ $560 mln
TXRH $268 mln
FY22
DPZ $388 mln
TXRH $266 mln
FY23
DPZ $485 mln
TXRH $218 mln
FY24
DPZ $512 mln
TXRH $399 mln
FY25
DPZ $672 mln
TXRH $342 mln
DPZ
TXRH
FY16
DPZ 99,4%
TXRH 18,0%
FY17
DPZ 112,3%
TXRH 19,0%
FY18
DPZ 113,7%
TXRH 21,7%
FY19
DPZ 107,3%
TXRH 22,8%
FY20
DPZ 110,9%
TXRH 2,9%
FY21
DPZ 93,5%
TXRH 30,9%
FY22
DPZ 81,6%
TXRH 31,7%
FY23
DPZ 82,6%
TXRH 31,6%
FY24
DPZ 87,1%
TXRH 40,0%
FY25
DPZ 92,2%
TXRH 33,0%
DPZ
TXRH
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.