Darden Restaurants vs McDonald's
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- McDonald's to większa firma: $26,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $13,2 mld w Darden Restaurants, czyli około 2,0 razy więcej.
- Darden Restaurants szybciej zwiększała przychody (9,4% wobec 3,7%).
- McDonald's zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 46,1% wobec 12,0%).
- McDonald's zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 26,7% wobec 8,5%).
- McDonald's uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (25,4% wobec 24,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Darden Restaurants: C/Z 20,8x wobec 20,2x w McDonald's.
| Ostatni rok obrotowy | DRI · RO26 | MCD · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $24,3 mld | $176,7 mld |
| Przychody | $13,2 mld | $26,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,1 mld | $7,2 mld |
| Zysk netto | $1,2 mld | $8,6 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 9,4% | 3,7% |
| Wzrost w 5 lat | 12,9% | 7,0% |
| Zmiana liczby akcji | −1,8% | −0,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 20,3% | — |
| Marża operacyjna | 12,0% | 46,1% |
| Marża netto | 9,1% | 31,9% |
| Marża FCF | 8,5% | 26,7% |
| Zwrot z kapitału | 24,8% | 25,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 53,4% | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,2 mld | $42,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,5x | 3,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,4 mld | $7,2 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,8x | 20,2x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY17
DRI $7,2 mld
MCD $22,8 mld
FY18
DRI $8,1 mld
MCD $21,3 mld
FY19
DRI $8,5 mld
MCD $21,4 mld
FY20
DRI $7,8 mld
MCD $19,2 mld
FY21
DRI $7,2 mld
MCD $23,2 mld
FY22
DRI $9,6 mld
MCD $23,2 mld
FY23
DRI $10,5 mld
MCD $25,5 mld
FY24
DRI $11,4 mld
MCD $25,9 mld
FY25
DRI $12,1 mld
MCD $26,9 mld
FY26
DRI $13,2 mld
MCD —
DRI
MCD
FY17
DRI 9,5%
MCD 41,9%
FY18
DRI 9,5%
MCD 41,5%
FY19
DRI 9,8%
MCD 42,5%
FY20
DRI 0,6%
MCD 38,1%
FY21
DRI 9,0%
MCD 44,6%
FY22
DRI 12,1%
MCD 40,4%
FY23
DRI 11,5%
MCD 45,7%
FY24
DRI 11,5%
MCD 45,2%
FY25
DRI 11,3%
MCD 46,1%
FY26
DRI 12,0%
MCD —
DRI
MCD
FY17
DRI $623 mln
MCD $3,7 mld
FY18
DRI $624 mln
MCD $4,2 mld
FY19
DRI $816 mln
MCD $5,7 mld
FY20
DRI $258 mln
MCD $4,6 mld
FY21
DRI $939 mln
MCD $7,1 mld
FY22
DRI $888 mln
MCD $5,5 mld
FY23
DRI $988 mln
MCD $7,3 mld
FY24
DRI $1,0 mld
MCD $6,7 mld
FY25
DRI $1,1 mld
MCD $7,2 mld
FY26
DRI $1,1 mld
MCD —
DRI
MCD
FY17
DRI 20,8%
MCD 25,0%
FY18
DRI 26,5%
MCD 28,0%
FY19
DRI 26,2%
MCD 27,8%
FY20
DRI 1,3%
MCD 22,0%
FY21
DRI 20,8%
MCD 32,6%
FY22
DRI 29,8%
MCD 27,6%
FY23
DRI 27,7%
MCD 31,6%
FY24
DRI 26,2%
MCD 27,4%
FY25
DRI 22,6%
MCD 25,4%
FY26
DRI 24,8%
MCD —
DRI
MCD
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.