Darden Restaurants vs Restaurant Brands International
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Darden Restaurants to większa firma: $13,2 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $9,4 mld w Restaurant Brands International.
- Restaurant Brands International szybciej zwiększała przychody (12,2% wobec 9,4%).
- Restaurant Brands International zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 23,3% wobec 12,0%).
- Restaurant Brands International zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 15,4% wobec 8,5%).
- Darden Restaurants uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (24,8% wobec 9,0%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Darden Restaurants: C/Z 20,8x wobec 20,3x w Restaurant Brands International.
| Ostatni rok obrotowy | DRI · RO26 | QSR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $24,3 mld | $34,7 mld |
| Przychody | $13,2 mld | $9,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,1 mld | $1,4 mld |
| Zysk netto | $1,2 mld | $1,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 9,4% | 12,2% |
| Wzrost w 5 lat | 12,9% | 13,7% |
| Zmiana liczby akcji | −1,8% | 0,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 20,3% | — |
| Marża operacyjna | 12,0% | 23,3% |
| Marża netto | 9,1% | 11,4% |
| Marża FCF | 8,5% | 15,4% |
| Zwrot z kapitału | 24,8% | 9,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 53,4% | 31,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,2 mld | $12,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,5x | 5,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,4 mld | $1,1 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,8x | 20,3x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY17
DRI $7,2 mld
QSR $4,6 mld
FY18
DRI $8,1 mld
QSR $5,4 mld
FY19
DRI $8,5 mld
QSR $5,6 mld
FY20
DRI $7,8 mld
QSR $5,0 mld
FY21
DRI $7,2 mld
QSR $5,7 mld
FY22
DRI $9,6 mld
QSR $6,5 mld
FY23
DRI $10,5 mld
QSR $7,0 mld
FY24
DRI $11,4 mld
QSR $8,4 mld
FY25
DRI $12,1 mld
QSR $9,4 mld
FY26
DRI $13,2 mld
QSR —
DRI
QSR
FY17
DRI 9,5%
QSR 37,9%
FY18
DRI 9,5%
QSR 35,8%
FY19
DRI 9,8%
QSR 35,8%
FY20
DRI 0,6%
QSR 28,6%
FY21
DRI 9,0%
QSR 32,7%
FY22
DRI 12,1%
QSR 29,2%
FY23
DRI 11,5%
QSR 29,2%
FY24
DRI 11,5%
QSR 28,8%
FY25
DRI 11,3%
QSR 23,3%
FY26
DRI 12,0%
QSR —
DRI
QSR
FY17
DRI $623 mln
QSR $1,4 mld
FY18
DRI $624 mln
QSR $1,1 mld
FY19
DRI $816 mln
QSR $1,4 mld
FY20
DRI $258 mln
QSR $804 mln
FY21
DRI $939 mln
QSR $1,6 mld
FY22
DRI $888 mln
QSR $1,4 mld
FY23
DRI $988 mln
QSR $1,2 mld
FY24
DRI $1,0 mld
QSR $1,3 mld
FY25
DRI $1,1 mld
QSR $1,4 mld
FY26
DRI $1,1 mld
QSR —
DRI
QSR
FY17
DRI 20,8%
QSR 13,4%
FY18
DRI 26,5%
QSR 10,6%
FY19
DRI 26,2%
QSR 10,4%
FY20
DRI 1,3%
QSR 8,8%
FY21
DRI 20,8%
QSR 11,1%
FY22
DRI 29,8%
QSR 11,7%
FY23
DRI 27,7%
QSR 12,4%
FY24
DRI 26,2%
QSR 11,3%
FY25
DRI 22,6%
QSR 9,0%
FY26
DRI 24,8%
QSR —
DRI
QSR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.