Dynatrace vs Unity Software
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Dynatrace to większa firma: $2,0 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $1,8 mld w Unity Software.
- Dynatrace szybciej zwiększała przychody (18,8% wobec 2,0%).
- Dynatrace zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 12,2% wobec −25,9%).
- Dynatrace zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 26,2% wobec 21,8%).
- Dynatrace uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (9,0% wobec −10,3%).
| Ostatni rok obrotowy | DT · RO26 | U · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $18,8 mld | $17,9 mld |
| Przychody | $2,0 mld | $1,8 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $530 mln | $404 mln |
| Zysk netto | $163 mln | −$403 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 18,8% | 2,0% |
| Wzrost w 5 lat | 23,5% | 19,1% |
| Zmiana liczby akcji | 0,0% | 6,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 81,6% | 74,2% |
| Marża operacyjna | 12,2% | −25,9% |
| Marża netto | 8,1% | −21,8% |
| Marża FCF | 26,2% | 21,8% |
| Zwrot z kapitału | 9,0% | −10,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 6,2% | −12,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$1,2 mld | $180 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | — |
| Dywidendy i skup akcji | $479 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 128,1x | — |
| F-score Piotroskiego | 4 | 5 |
FY18
DT $398 mln
U $381 mln
FY19
DT $431 mln
U $542 mln
FY20
DT $546 mln
U $772 mln
FY21
DT $704 mln
U $1,1 mld
FY22
DT $929 mln
U $1,4 mld
FY23
DT $1,2 mld
U $2,2 mld
FY24
DT $1,4 mld
U $1,8 mld
FY25
DT $1,7 mld
U $1,8 mld
FY26
DT $2,0 mld
U —
DT
U
FY18
DT −5,5%
U −34,2%
FY19
DT −16,9%
U −27,8%
FY20
DT −31,5%
U −35,6%
FY21
DT 13,1%
U −47,9%
FY22
DT 8,8%
U −63,4%
FY23
DT 8,0%
U −38,1%
FY24
DT 9,0%
U −41,7%
FY25
DT 10,6%
U −25,9%
FY26
DT 12,2%
U —
DT
U
FY18
DT $107 mln
U −$119 mln
FY19
DT $140 mln
U −$95,0 mln
FY20
DT −$162 mln
U −$20,2 mln
FY21
DT $206 mln
U −$153 mln
FY22
DT $233 mln
U −$117 mln
FY23
DT $333 mln
U $179 mln
FY24
DT $352 mln
U $286 mln
FY25
DT $433 mln
U $404 mln
FY26
DT $530 mln
U —
DT
U
FY18
DT —
U —
FY19
DT —
U —
FY20
DT −14,8%
U —
FY21
DT 7,3%
U −26,9%
FY22
DT 5,2%
U −19,9%
FY23
DT 8,6%
U −14,7%
FY24
DT 11,5%
U −14,5%
FY25
DT 13,4%
U −10,3%
FY26
DT 9,0%
U —
DT
U
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.