DT Midstream vs Viper Energy
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Viper Energy to większa firma: $1,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,2 mld w DT Midstream.
- Viper Energy szybciej zwiększała przychody (62,0% wobec 26,7%).
- DT Midstream zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 49,4% wobec −10,0%).
- DT Midstream uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (5,7% wobec −1,3%).
| Ostatni rok obrotowy | DTM · RO25 | VNOM · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $12,7 mld | $9,1 mld |
| Przychody | $1,2 mld | $1,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $441 mln | — |
| Zysk netto | $441 mln | −$68,0 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 26,7% | 62,0% |
| Wzrost w 5 lat | 10,5% | 41,0% |
| Zmiana liczby akcji | 4,2% | 51,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 49,4% | −10,0% |
| Marża netto | 35,5% | −4,9% |
| Marża FCF | 35,5% | — |
| Zwrot z kapitału | 5,7% | −1,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 9,4% | −2,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,3 mld | $2,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,8x | 4,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $324 mln | $328 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 27,1x | — |
| F-score Piotroskiego | 7 | 3 |
FY16
DTM —
VNOM $79,1 mln
FY17
DTM —
VNOM $172 mln
FY18
DTM —
VNOM $289 mln
FY19
DTM $504 mln
VNOM $298 mln
FY20
DTM $754 mln
VNOM $251 mln
FY21
DTM $840 mln
VNOM $505 mln
FY22
DTM $920 mln
VNOM $867 mln
FY23
DTM $922 mln
VNOM $828 mln
FY24
DTM $981 mln
VNOM $861 mln
FY25
DTM $1,2 mld
VNOM $1,4 mld
DTM
VNOM
FY16
DTM —
VNOM −11,8%
FY17
DTM —
VNOM 66,2%
FY18
DTM —
VNOM 70,3%
FY19
DTM 51,8%
VNOM 64,9%
FY20
DTM 54,9%
VNOM 21,1%
FY21
DTM 47,9%
VNOM 71,6%
FY22
DTM 52,0%
VNOM 78,5%
FY23
DTM 51,1%
VNOM 74,9%
FY24
DTM 49,9%
VNOM 65,9%
FY25
DTM 49,4%
VNOM −10,0%
DTM
VNOM
FY16
DTM —
VNOM $68,6 mln
FY17
DTM —
VNOM $139 mln
FY18
DTM —
VNOM $240 mln
FY19
DTM $179 mln
VNOM $237 mln
FY20
DTM $79,0 mln
VNOM $197 mln
FY21
DTM $432 mln
VNOM —
FY22
DTM $387 mln
VNOM —
FY23
DTM $26,0 mln
VNOM —
FY24
DTM $413 mln
VNOM —
FY25
DTM $441 mln
VNOM —
DTM
VNOM
FY16
DTM —
VNOM —
FY17
DTM —
VNOM 13,9%
FY18
DTM —
VNOM 15,6%
FY19
DTM —
VNOM 8,8%
FY20
DTM —
VNOM 1,6%
FY21
DTM 5,5%
VNOM 13,4%
FY22
DTM 5,3%
VNOM 23,3%
FY23
DTM 5,0%
VNOM 16,7%
FY24
DTM 4,6%
VNOM 12,8%
FY25
DTM 5,7%
VNOM −1,3%
DTM
VNOM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.