Duolingo vs Perdoceo Education
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Duolingo to większa firma: $1,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $846 mln w Perdoceo Education.
- Duolingo szybciej zwiększała przychody (38,7% wobec 24,2%).
- Perdoceo Education zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 23,2% wobec 13,1%).
- Duolingo zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 35,6% wobec 25,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Duolingo: C/Z 16,9x wobec 12,3x w Perdoceo Education.
| Ostatni rok obrotowy | DUOL · RO25 | PRDO · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $7,2 mld | $2,2 mld |
| Przychody | $1,0 mld | $846 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $370 mln | $217 mln |
| Zysk netto | $414 mln | $160 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 38,7% | 24,2% |
| Wzrost w 5 lat | 45,0% | 4,2% |
| Zmiana liczby akcji | 2,6% | −1,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 72,2% | — |
| Marża operacyjna | 13,1% | 23,2% |
| Marża netto | 39,9% | 18,9% |
| Marża FCF | 35,6% | 25,6% |
| Zwrot z kapitału | 77,6% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 38,1% | 16,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$1,0 mld | — |
| Dług netto / EBITDA | −6,9x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $121 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 16,9x | 12,3x |
| F-score Piotroskiego | 4 | — |
FY16
DUOL —
PRDO $704 mln
FY17
DUOL —
PRDO $596 mln
FY18
DUOL —
PRDO $581 mln
FY19
DUOL —
PRDO $628 mln
FY20
DUOL $162 mln
PRDO $687 mln
FY21
DUOL $251 mln
PRDO $693 mln
FY22
DUOL $370 mln
PRDO $695 mln
FY23
DUOL $531 mln
PRDO $710 mln
FY24
DUOL $748 mln
PRDO $681 mln
FY25
DUOL $1,0 mld
PRDO $846 mln
DUOL
PRDO
FY16
DUOL —
PRDO −4,6%
FY17
DUOL —
PRDO 5,7%
FY18
DUOL —
PRDO 12,3%
FY19
DUOL —
PRDO 13,8%
FY20
DUOL −9,9%
PRDO 20,8%
FY21
DUOL −23,9%
PRDO 21,5%
FY22
DUOL −17,6%
PRDO 18,7%
FY23
DUOL −2,5%
PRDO 21,2%
FY24
DUOL 8,4%
PRDO 25,6%
FY25
DUOL 13,1%
PRDO 23,2%
DUOL
PRDO
FY16
DUOL —
PRDO $2,4 mln
FY17
DUOL —
PRDO −$28,1 mln
FY18
DUOL —
PRDO $50,3 mln
FY19
DUOL —
PRDO $67,9 mln
FY20
DUOL $14,3 mln
PRDO $170 mln
FY21
DUOL $5,6 mln
PRDO $181 mln
FY22
DUOL $48,1 mln
PRDO $136 mln
FY23
DUOL $150 mln
PRDO $106 mln
FY24
DUOL $273 mln
PRDO $157 mln
FY25
DUOL $370 mln
PRDO $217 mln
DUOL
PRDO
FY16
DUOL —
PRDO —
FY17
DUOL —
PRDO —
FY18
DUOL —
PRDO —
FY19
DUOL —
PRDO —
FY20
DUOL —
PRDO —
FY21
DUOL —
PRDO —
FY22
DUOL —
PRDO —
FY23
DUOL —
PRDO —
FY24
DUOL —
PRDO —
FY25
DUOL 77,6%
PRDO —
DUOL
PRDO
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.