Duolingo vs Strategic Education
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Strategic Education to większa firma: $1,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,0 mld w Duolingo.
- Duolingo szybciej zwiększała przychody (38,7% wobec 4,0%).
- Strategic Education zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 13,7% wobec 13,1%).
- Duolingo zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 35,6% wobec 12,1%).
- Duolingo uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (77,6% wobec 8,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Duolingo: C/Z 16,9x wobec 13,6x w Strategic Education.
| Ostatni rok obrotowy | DUOL · RO25 | STRA · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $7,2 mld | $1,8 mld |
| Przychody | $1,0 mld | $1,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $370 mln | $154 mln |
| Zysk netto | $414 mln | $127 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 38,7% | 4,0% |
| Wzrost w 5 lat | 45,0% | 4,3% |
| Zmiana liczby akcji | 2,6% | −3,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 72,2% | — |
| Marża operacyjna | 13,1% | 13,7% |
| Marża netto | 39,9% | 10,0% |
| Marża FCF | 35,6% | 12,1% |
| Zwrot z kapitału | 77,6% | 8,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 38,1% | 7,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$1,0 mld | −$148 mln |
| Dług netto / EBITDA | −6,9x | −0,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $196 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 16,9x | 13,6x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 6 |
FY16
DUOL —
STRA $441 mln
FY17
DUOL —
STRA $455 mln
FY18
DUOL —
STRA $634 mln
FY19
DUOL —
STRA $997 mln
FY20
DUOL $162 mln
STRA $1,0 mld
FY21
DUOL $251 mln
STRA $1,1 mld
FY22
DUOL $370 mln
STRA $1,1 mld
FY23
DUOL $531 mln
STRA $1,1 mld
FY24
DUOL $748 mln
STRA $1,2 mld
FY25
DUOL $1,0 mld
STRA $1,3 mld
DUOL
STRA
FY16
DUOL —
STRA 13,0%
FY17
DUOL —
STRA 11,5%
FY18
DUOL —
STRA −3,6%
FY19
DUOL —
STRA 11,1%
FY20
DUOL −9,9%
STRA 10,6%
FY21
DUOL −23,9%
STRA 6,5%
FY22
DUOL −17,6%
STRA 6,6%
FY23
DUOL −2,5%
STRA 8,4%
FY24
DUOL 8,4%
STRA 12,8%
FY25
DUOL 13,1%
STRA 13,7%
DUOL
STRA
FY16
DUOL —
STRA $31,4 mln
FY17
DUOL —
STRA $38,1 mln
FY18
DUOL —
STRA $19,3 mln
FY19
DUOL —
STRA $163 mln
FY20
DUOL $14,3 mln
STRA $96,1 mln
FY21
DUOL $5,6 mln
STRA $131 mln
FY22
DUOL $48,1 mln
STRA $82,9 mln
FY23
DUOL $150 mln
STRA $80,2 mln
FY24
DUOL $273 mln
STRA $129 mln
FY25
DUOL $370 mln
STRA $154 mln
DUOL
STRA
FY16
DUOL —
STRA —
FY17
DUOL —
STRA —
FY18
DUOL —
STRA —
FY19
DUOL —
STRA —
FY20
DUOL —
STRA 6,1%
FY21
DUOL —
STRA 3,3%
FY22
DUOL —
STRA 3,1%
FY23
DUOL —
STRA 4,4%
FY24
DUOL —
STRA 7,3%
FY25
DUOL 77,6%
STRA 8,4%
DUOL
STRA
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.