DoubleVerify vs The Trade Desk
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- The Trade Desk to większa firma: $2,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $748 mln w DoubleVerify, czyli około 3,9 razy więcej.
- The Trade Desk szybciej zwiększała przychody (18,5% wobec 13,9%).
- The Trade Desk zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,4% wobec 10,6%).
- The Trade Desk zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 27,5% wobec 23,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku DoubleVerify: C/Z 38,7x wobec 15,7x w The Trade Desk.
| Ostatni rok obrotowy | DV · RO25 | TTD · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,1 mld | $6,1 mld |
| Przychody | $748 mln | $2,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $173 mln | $796 mln |
| Zysk netto | $50,6 mln | $443 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 13,9% | 18,5% |
| Wzrost w 5 lat | 25,1% | 28,2% |
| Zmiana liczby akcji | −4,8% | −1,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 82,2% | 78,6% |
| Marża operacyjna | 10,6% | 20,4% |
| Marża netto | 6,8% | 15,3% |
| Marża FCF | 23,1% | 27,5% |
| Zwrot z kapitału | — | — |
| Rentowność kapitału własnego | 4,6% | 16,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | — | — |
| Dług netto / EBITDA | — | — |
| Dywidendy i skup akcji | $132 mln | $1,4 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 38,7x | 15,7x |
| F-score Piotroskiego | — | — |
FY16
DV —
TTD $203 mln
FY17
DV —
TTD $308 mln
FY18
DV —
TTD $477 mln
FY19
DV $183 mln
TTD $661 mln
FY20
DV $244 mln
TTD $836 mln
FY21
DV $333 mln
TTD $1,2 mld
FY22
DV $452 mln
TTD $1,6 mld
FY23
DV $573 mln
TTD $1,9 mld
FY24
DV $657 mln
TTD $2,4 mld
FY25
DV $748 mln
TTD $2,9 mld
DV
TTD
FY16
DV —
TTD 28,3%
FY17
DV —
TTD 22,5%
FY18
DV —
TTD 22,5%
FY19
DV 21,4%
TTD 17,0%
FY20
DV 8,8%
TTD 17,3%
FY21
DV 8,0%
TTD 10,4%
FY22
DV 13,1%
TTD 7,2%
FY23
DV 15,0%
TTD 10,3%
FY24
DV 12,6%
TTD 17,5%
FY25
DV 10,6%
TTD 20,4%
DV
TTD
FY16
DV —
TTD $68,2 mln
FY17
DV —
TTD $21,1 mln
FY18
DV —
TTD $66,8 mln
FY19
DV $23,5 mln
TTD $24,5 mln
FY20
DV $11,5 mln
TTD $331 mln
FY21
DV $73,4 mln
TTD $324 mln
FY22
DV $54,9 mln
TTD $465 mln
FY23
DV $103 mln
TTD $552 mln
FY24
DV $133 mln
TTD $641 mln
FY25
DV $173 mln
TTD $796 mln
DV
TTD
FY16
DV —
TTD —
FY17
DV —
TTD —
FY18
DV —
TTD —
FY19
DV —
TTD —
FY20
DV —
TTD —
FY21
DV —
TTD —
FY22
DV —
TTD —
FY23
DV —
TTD —
FY24
DV —
TTD —
FY25
DV —
TTD —
DV
TTD
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.