Dexcom vs Edwards Lifesciences
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Edwards Lifesciences to większa firma: $6,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,7 mld w Dexcom.
- Dexcom szybciej zwiększała przychody (15,6% wobec 11,6%).
- Edwards Lifesciences zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,8% wobec 19,6%).
- Dexcom zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,1% wobec 22,0%).
- Dexcom uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (44,9% wobec 15,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Edwards Lifesciences: C/Z 51,2x wobec 30,9x w Dexcom.
| Ostatni rok obrotowy | DXCM · RO25 | EW · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $30,4 mld | $51,4 mld |
| Przychody | $4,7 mld | $6,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,1 mld | $1,3 mld |
| Zysk netto | $836 mln | $1,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 15,6% | 11,6% |
| Wzrost w 5 lat | 19,3% | 6,7% |
| Zmiana liczby akcji | −1,7% | −2,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 60,1% | 78,0% |
| Marża operacyjna | 19,6% | 20,8% |
| Marża netto | 17,9% | 17,7% |
| Marża FCF | 23,1% | 22,0% |
| Zwrot z kapitału | 44,9% | 15,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 34,5% | 10,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$696 mln | −$3,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,6x | −2,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $500 mln | $893 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 30,9x | 51,2x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 5 |
FY16
DXCM $573 mln
EW $3,0 mld
FY17
DXCM $719 mln
EW $3,4 mld
FY18
DXCM $1,0 mld
EW $3,7 mld
FY19
DXCM $1,5 mld
EW $4,3 mld
FY20
DXCM $1,9 mld
EW $4,4 mld
FY21
DXCM $2,4 mld
EW $5,2 mld
FY22
DXCM $2,9 mld
EW $4,5 mld
FY23
DXCM $3,6 mld
EW $5,0 mld
FY24
DXCM $4,0 mld
EW $5,4 mld
FY25
DXCM $4,7 mld
EW $6,1 mld
DXCM
EW
FY16
DXCM −11,2%
EW 25,4%
FY17
DXCM −5,9%
EW 31,7%
FY18
DXCM −18,1%
EW 20,1%
FY19
DXCM 9,6%
EW 26,4%
FY20
DXCM 15,5%
EW 20,5%
FY21
DXCM 10,9%
EW 32,3%
FY22
DXCM 13,4%
EW 33,6%
FY23
DXCM 16,5%
EW 26,1%
FY24
DXCM 14,9%
EW 25,4%
FY25
DXCM 19,6%
EW 20,8%
DXCM
EW
FY16
DXCM $0,5 mln
EW $528 mln
FY17
DXCM $26,0 mln
EW $833 mln
FY18
DXCM $56,1 mln
EW $688 mln
FY19
DXCM $135 mln
EW $929 mln
FY20
DXCM $277 mln
EW $647 mln
FY21
DXCM $53,3 mln
EW $1,4 mld
FY22
DXCM $305 mln
EW $974 mln
FY23
DXCM $512 mln
EW $643 mln
FY24
DXCM $631 mln
EW $290 mln
FY25
DXCM $1,1 mld
EW $1,3 mld
DXCM
EW
FY16
DXCM —
EW 28,7%
FY17
DXCM −18,7%
EW 25,5%
FY18
DXCM −45,8%
EW 26,1%
FY19
DXCM —
EW 34,3%
FY20
DXCM —
EW 23,1%
FY21
DXCM 9,4%
EW 34,2%
FY22
DXCM 26,2%
EW 25,7%
FY23
DXCM 32,8%
EW 21,4%
FY24
DXCM 33,5%
EW 20,1%
FY25
DXCM 44,9%
EW 15,7%
DXCM
EW
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.