Dycom Industries vs Sterling Infrastructure
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Dycom Industries to większa firma: $5,5 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $2,5 mld w Sterling Infrastructure, czyli około 2,2 razy więcej.
- Sterling Infrastructure zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 14,6% wobec 7,2%).
- Sterling Infrastructure uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (40,8% wobec 10,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Sterling Infrastructure: C/Z 25,6x wobec 20,5x w Dycom Industries.
| Ostatni rok obrotowy | DY · RO26 | STRL · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $6,8 mld | $11,0 mld |
| Przychody | $5,5 mld | $2,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $402 mln | $363 mln |
| Zysk netto | $281 mln | $290 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 18,0% | 17,7% |
| Wzrost w 5 lat | 11,6% | 15,2% |
| Zmiana liczby akcji | −0,2% | −0,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 23,0% |
| Marża operacyjna | — | 16,3% |
| Marża netto | 5,1% | 11,7% |
| Marża FCF | 7,2% | 14,6% |
| Zwrot z kapitału | 10,9% | 40,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 18,2% | 30,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,1 mld | −$99,3 mln |
| Dług netto / EBITDA | 3,0x | −0,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $30,2 mln | $74,2 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,5x | 25,6x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 7 |
FY17
DY $3,1 mld
STRL $958 mln
FY18
DY —
STRL $1,0 mld
FY19
DY $3,1 mld
STRL $1,1 mld
FY20
DY $3,3 mld
STRL $1,2 mld
FY21
DY $3,2 mld
STRL $1,4 mld
FY22
DY $3,1 mld
STRL $1,8 mld
FY23
DY $3,8 mld
STRL $2,0 mld
FY24
DY $4,2 mld
STRL $2,1 mld
FY25
DY $4,7 mld
STRL $2,5 mld
FY26
DY $5,5 mld
STRL —
DY
STRL
FY17
DY —
STRL 2,7%
FY18
DY —
STRL 4,1%
FY19
DY —
STRL 3,4%
FY20
DY —
STRL 7,6%
FY21
DY —
STRL 7,6%
FY22
DY —
STRL 9,0%
FY23
DY —
STRL 10,4%
FY24
DY —
STRL 12,5%
FY25
DY —
STRL 16,3%
FY26
DY —
STRL —
DY
STRL
FY17
DY $55,3 mln
STRL $15,4 mln
FY18
DY —
STRL $26,3 mln
FY19
DY −$40,5 mln
STRL $26,7 mln
FY20
DY −$62,6 mln
STRL $90,0 mln
FY21
DY $324 mln
STRL $112 mln
FY22
DY $152 mln
STRL $158 mln
FY23
DY −$36,2 mln
STRL $414 mln
FY24
DY $40,5 mln
STRL $416 mln
FY25
DY $98,6 mln
STRL $363 mln
FY26
DY $402 mln
STRL —
DY
STRL
FY17
DY 12,7%
STRL 23,3%
FY18
DY —
STRL 25,8%
FY19
DY —
STRL 9,8%
FY20
DY 4,8%
STRL 10,6%
FY21
DY 3,0%
STRL 11,4%
FY22
DY 5,2%
STRL 15,5%
FY23
DY 12,5%
STRL 25,0%
FY24
DY 15,9%
STRL 40,6%
FY25
DY 14,4%
STRL 40,8%
FY26
DY 10,9%
STRL —
DY
STRL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.