Ecolab vs Sherwin-Williams
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Sherwin-Williams to większa firma: $23,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $16,1 mld w Ecolab.
- Ecolab zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 11,8% wobec 11,3%).
- Sherwin-Williams uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (19,9% wobec 13,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Ecolab: C/Z 38,7x wobec 31,1x w Sherwin-Williams.
| Ostatni rok obrotowy | ECL · RO25 | SHW · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $81,4 mld | $82,9 mld |
| Przychody | $16,1 mld | $23,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,9 mld | $2,7 mld |
| Zysk netto | $2,1 mld | $2,6 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 2,2% | 2,1% |
| Wzrost w 5 lat | 6,4% | 5,1% |
| Zmiana liczby akcji | −0,5% | −1,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 44,5% | 48,9% |
| Marża operacyjna | 17,0% | — |
| Marża netto | 12,9% | 10,9% |
| Marża FCF | 11,8% | 11,3% |
| Zwrot z kapitału | 13,8% | 19,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 22,4% | 59,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $7,6 mld | $10,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,0x | 2,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,5 mld | $2,4 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 38,7x | 31,1x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
ECL $13,2 mld
SHW $11,9 mld
FY17
ECL $13,8 mld
SHW $15,0 mld
FY18
ECL $12,2 mld
SHW $17,5 mld
FY19
ECL $12,6 mld
SHW $17,9 mld
FY20
ECL $11,8 mld
SHW $18,4 mld
FY21
ECL $12,7 mld
SHW $19,9 mld
FY22
ECL $14,2 mld
SHW $22,1 mld
FY23
ECL $15,3 mld
SHW $23,1 mld
FY24
ECL $15,7 mld
SHW $23,1 mld
FY25
ECL $16,1 mld
SHW $23,6 mld
ECL
SHW
FY16
ECL 14,2%
SHW 18,3%
FY17
ECL 14,1%
SHW 14,9%
FY18
ECL 14,1%
SHW 14,9%
FY19
ECL 14,7%
SHW 15,7%
FY20
ECL 11,8%
SHW 18,4%
FY21
ECL 12,6%
SHW 15,5%
FY22
ECL 11,0%
SHW 15,3%
FY23
ECL 13,0%
SHW 18,1%
FY24
ECL 17,8%
SHW —
FY25
ECL 17,0%
SHW —
ECL
SHW
FY16
ECL $1,2 mld
SHW $1,1 mld
FY17
ECL $1,2 mld
SHW $1,7 mld
FY18
ECL $1,5 mld
SHW $1,7 mld
FY19
ECL $1,7 mld
SHW $2,0 mld
FY20
ECL $1,4 mld
SHW $3,1 mld
FY21
ECL $1,4 mld
SHW $1,9 mld
FY22
ECL $1,1 mld
SHW $1,3 mld
FY23
ECL $1,6 mld
SHW $2,6 mld
FY24
ECL $1,8 mld
SHW $2,1 mld
FY25
ECL $1,9 mld
SHW $2,7 mld
ECL
SHW
FY16
ECL 10,6%
SHW 55,3%
FY17
ECL 12,0%
SHW 26,4%
FY18
ECL 9,3%
SHW 15,8%
FY19
ECL 10,3%
SHW 17,0%
FY20
ECL 8,9%
SHW 22,0%
FY21
ECL 9,5%
SHW 21,5%
FY22
ECL 8,4%
SHW 21,0%
FY23
ECL 10,3%
SHW 23,9%
FY24
ECL 15,3%
SHW 22,1%
FY25
ECL 13,8%
SHW 19,9%
ECL
SHW
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.