Consolidated Edison vs Sempra
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Consolidated Edison to większa firma: $16,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $13,7 mld w Sempra.
- Consolidated Edison szybciej zwiększała przychody (10,9% wobec 3,9%).
- Consolidated Edison zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 0,2% wobec −44,1%).
- Consolidated Edison uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (4,7% wobec 2,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Sempra: C/Z 28,5x wobec 19,5x w Consolidated Edison.
| Ostatni rok obrotowy | ED · RO25 | SRE · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $42,2 mld | $55,1 mld |
| Przychody | $16,9 mld | $13,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $36,0 mln | −$6,0 mld |
| Zysk netto | $2,0 mld | $1,8 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 10,9% | 3,9% |
| Wzrost w 5 lat | 6,7% | 3,8% |
| Zmiana liczby akcji | 3,3% | 2,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 17,4% | — |
| Marża netto | 12,0% | 13,4% |
| Marża FCF | 0,2% | −44,1% |
| Zwrot z kapitału | 4,7% | 2,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 8,8% | 5,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $25,8 mld | $35,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | 4,9x | 6,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,2 mld | $1,7 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 19,5x | 28,5x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 5 |
FY16
ED $12,1 mld
SRE $10,2 mld
FY17
ED $12,0 mld
SRE $9,6 mld
FY18
ED $12,3 mld
SRE $10,1 mld
FY19
ED $12,6 mld
SRE $10,8 mld
FY20
ED $12,2 mld
SRE $11,4 mld
FY21
ED $13,7 mld
SRE $12,9 mld
FY22
ED $15,7 mld
SRE $14,4 mld
FY23
ED $14,7 mld
SRE $16,7 mld
FY24
ED $15,3 mld
SRE $13,2 mld
FY25
ED $16,9 mld
SRE $13,7 mld
ED
SRE
FY16
ED 23,0%
SRE —
FY17
ED 23,1%
SRE —
FY18
ED 21,6%
SRE —
FY19
ED 21,3%
SRE —
FY20
ED 21,7%
SRE —
FY21
ED 20,7%
SRE —
FY22
ED 16,8%
SRE —
FY23
ED 21,8%
SRE —
FY24
ED 17,5%
SRE —
FY25
ED 17,4%
SRE —
ED
SRE
FY16
ED $624 mln
SRE −$1,9 mld
FY17
ED $339 mln
SRE −$80,0 mln
FY18
ED −$556 mln
SRE −$28,0 mln
FY19
ED −$104 mln
SRE −$620 mln
FY20
ED −$1,1 mld
SRE −$2,1 mld
FY21
ED −$897 mln
SRE −$1,2 mld
FY22
ED $111 mln
SRE −$4,2 mld
FY23
ED −$2,2 mld
SRE −$2,2 mld
FY24
ED −$1,2 mld
SRE −$3,3 mld
FY25
ED $36,0 mln
SRE −$6,0 mld
ED
SRE
FY16
ED 6,4%
SRE 6,4%
FY17
ED 7,0%
SRE 2,9%
FY18
ED 6,2%
SRE 3,5%
FY19
ED 5,9%
SRE 5,1%
FY20
ED 6,1%
SRE 5,2%
FY21
ED 5,7%
SRE 3,6%
FY22
ED 4,5%
SRE 4,1%
FY23
ED 5,9%
SRE 6,4%
FY24
ED 4,9%
SRE 5,1%
FY25
ED 4,7%
SRE 2,8%
ED
SRE
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.