Equifax vs UL Solutions
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Equifax to większa firma: $6,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,1 mld w UL Solutions, czyli około 2,0 razy więcej.
- Equifax szybciej zwiększała przychody (6,9% wobec 6,4%).
- Equifax zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 18,0% wobec 17,1%).
- Equifax zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 18,7% wobec 13,2%).
- UL Solutions uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (26,8% wobec 8,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku UL Solutions: C/Z 29,6x wobec 29,5x w Equifax.
| Ostatni rok obrotowy | EFX · RO25 | ULS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $21,5 mld | $15,0 mld |
| Przychody | $6,1 mld | $3,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,1 mld | $403 mln |
| Zysk netto | $660 mln | $325 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 6,9% | 6,4% |
| Wzrost w 5 lat | 8,0% | — |
| Zmiana liczby akcji | −0,6% | 1,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 49,5% |
| Marża operacyjna | 18,0% | 17,1% |
| Marża netto | 10,9% | 10,7% |
| Marża FCF | 18,7% | 13,2% |
| Zwrot z kapitału | 8,5% | 26,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 14,1% | 30,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $4,9 mld | $196 mln |
| Dług netto / EBITDA | 2,7x | 0,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,2 mld | $104 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 29,5x | 29,6x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 7 |
FY16
EFX $3,1 mld
ULS —
FY17
EFX $3,4 mld
ULS —
FY18
EFX $3,4 mld
ULS —
FY19
EFX $3,5 mld
ULS —
FY20
EFX $4,1 mld
ULS —
FY21
EFX $4,9 mld
ULS —
FY22
EFX $5,1 mld
ULS $2,5 mld
FY23
EFX $5,3 mld
ULS $2,7 mld
FY24
EFX $5,7 mld
ULS $2,9 mld
FY25
EFX $6,1 mld
ULS $3,1 mld
EFX
ULS
FY16
EFX 26,2%
ULS —
FY17
EFX 24,7%
ULS —
FY18
EFX 13,1%
ULS —
FY19
EFX −9,6%
ULS —
FY20
EFX 16,4%
ULS —
FY21
EFX 23,1%
ULS —
FY22
EFX 20,6%
ULS 16,4%
FY23
EFX 17,7%
ULS 13,7%
FY24
EFX 18,3%
ULS 16,1%
FY25
EFX 18,0%
ULS 17,1%
EFX
ULS
FY16
EFX $650 mln
ULS —
FY17
EFX $598 mln
ULS —
FY18
EFX $350 mln
ULS —
FY19
EFX −$85,8 mln
ULS —
FY20
EFX $525 mln
ULS —
FY21
EFX $866 mln
ULS —
FY22
EFX $133 mln
ULS $208 mln
FY23
EFX $516 mln
ULS $252 mln
FY24
EFX $813 mln
ULS $287 mln
FY25
EFX $1,1 mld
ULS $403 mln
EFX
ULS
FY16
EFX 12,9%
ULS —
FY17
EFX 12,2%
ULS —
FY18
EFX 6,8%
ULS —
FY19
EFX −4,7%
ULS —
FY20
EFX 9,0%
ULS —
FY21
EFX 12,3%
ULS —
FY22
EFX 8,7%
ULS —
FY23
EFX 7,3%
ULS —
FY24
EFX 7,9%
ULS 29,1%
FY25
EFX 8,5%
ULS 26,8%
EFX
ULS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.