Encompass Health vs Option Care Health
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Encompass Health to większa firma: $5,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,6 mld w Option Care Health.
- Option Care Health szybciej zwiększała przychody (13,0% wobec 10,5%).
- Encompass Health zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 7,4% wobec 3,8%).
- Encompass Health uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (15,8% wobec 11,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Option Care Health: C/Z 24,4x wobec 20,2x w Encompass Health.
| Ostatni rok obrotowy | EHC · RO25 | OPCH · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $12,4 mld | $4,9 mld |
| Przychody | $5,9 mld | $5,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $439 mln | $217 mln |
| Zysk netto | $566 mln | $208 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 10,5% | 13,0% |
| Wzrost w 5 lat | 10,7% | 13,3% |
| Zmiana liczby akcji | 0,0% | −5,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 19,3% |
| Marża operacyjna | — | 6,0% |
| Marża netto | 9,5% | 3,7% |
| Marża FCF | 7,4% | 3,8% |
| Zwrot z kapitału | 15,8% | 11,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 25,1% | 15,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,4 mld | $928 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,7x | 2,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $229 mln | $310 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,2x | 24,4x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 5 |
FY16
EHC $3,6 mld
OPCH $936 mln
FY17
EHC $3,9 mld
OPCH $1,8 mld
FY18
EHC $4,3 mld
OPCH $1,9 mld
FY19
EHC $4,6 mld
OPCH $2,3 mld
FY20
EHC $3,6 mld
OPCH $3,0 mld
FY21
EHC $4,0 mld
OPCH $3,4 mld
FY22
EHC $4,3 mld
OPCH $3,9 mld
FY23
EHC $4,8 mld
OPCH $4,3 mld
FY24
EHC $5,4 mld
OPCH $5,0 mld
FY25
EHC $5,9 mld
OPCH $5,6 mld
EHC
OPCH
FY16
EHC 16,2%
OPCH −1,2%
FY17
EHC 14,8%
OPCH 1,5%
FY18
EHC 13,0%
OPCH 2,0%
FY19
EHC 13,3%
OPCH −0,0%
FY20
EHC 15,8%
OPCH 3,7%
FY21
EHC 13,9%
OPCH 5,6%
FY22
EHC 12,4%
OPCH 6,1%
FY23
EHC —
OPCH 7,3%
FY24
EHC —
OPCH 6,4%
FY25
EHC —
OPCH 6,0%
EHC
OPCH
FY16
EHC $463 mln
OPCH —
FY17
EHC $433 mln
OPCH $12,9 mln
FY18
EHC $508 mln
OPCH −$1,9 mln
FY19
EHC $263 mln
OPCH $11,2 mln
FY20
EHC $312 mln
OPCH $101 mln
FY21
EHC $191 mln
OPCH $183 mln
FY22
EHC $141 mln
OPCH $232 mln
FY23
EHC $268 mln
OPCH $329 mln
FY24
EHC $360 mln
OPCH $288 mln
FY25
EHC $439 mln
OPCH $217 mln
EHC
OPCH
FY16
EHC 10,0%
OPCH −1,3%
FY17
EHC 10,5%
OPCH 2,0%
FY18
EHC 10,6%
OPCH 2,8%
FY19
EHC 11,2%
OPCH −0,0%
FY20
EHC 9,1%
OPCH 4,2%
FY21
EHC 8,4%
OPCH 9,2%
FY22
EHC 8,3%
OPCH 8,2%
FY23
EHC 12,4%
OPCH 10,9%
FY24
EHC 14,0%
OPCH 11,3%
FY25
EHC 15,8%
OPCH 11,4%
EHC
OPCH
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.