Equity Lifestyle Properties vs Regency Centers
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Regency Centers to większa firma: $1,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,5 mld w Equity Lifestyle Properties.
- Regency Centers szybciej zwiększała przychody (6,9% wobec 0,3%).
- Regency Centers zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 72,3% wobec 25,6%).
- Regency Centers zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 25,3% wobec 21,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Equity Lifestyle Properties: C/Z 30,4x wobec 25,4x w Regency Centers.
| Ostatni rok obrotowy | ELS · RO25 | REG · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $12,2 mld | — |
| Przychody | $1,5 mld | $1,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $334 mln | $393 mln |
| Zysk netto | $402 mln | $528 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 0,3% | 6,9% |
| Wzrost w 5 lat | 6,5% | 8,9% |
| Zmiana liczby akcji | 1,8% | — |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 25,6% | 72,3% |
| Marża netto | 26,3% | 34,0% |
| Marża FCF | 21,8% | 25,3% |
| Zwrot z kapitału | 7,7% | 7,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 23,0% | 7,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,3 mld | $4,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 5,5x | 3,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $388 mln | $512 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 30,4x | 25,4x |
| F-score Piotroskiego | — | — |
FY16
ELS $870 mln
REG —
FY17
ELS $925 mln
REG $984 mln
FY18
ELS $987 mln
REG $1,1 mld
FY19
ELS $1,0 mld
REG $1,1 mld
FY20
ELS $1,1 mld
REG $1,0 mld
FY21
ELS $1,3 mld
REG $1,2 mld
FY22
ELS $1,4 mld
REG $1,2 mld
FY23
ELS $1,5 mld
REG $1,3 mld
FY24
ELS $1,5 mld
REG $1,5 mld
FY25
ELS $1,5 mld
REG $1,6 mld
ELS
REG
FY16
ELS 36,2%
REG —
FY17
ELS 36,4%
REG —
FY18
ELS 36,0%
REG —
FY19
ELS —
REG —
FY20
ELS —
REG —
FY21
ELS 20,7%
REG —
FY22
ELS 20,4%
REG 73,3%
FY23
ELS 21,5%
REG 71,9%
FY24
ELS 24,9%
REG 72,0%
FY25
ELS 25,6%
REG 72,3%
ELS
REG
FY16
ELS $233 mln
REG —
FY17
ELS $236 mln
REG $123 mln
FY18
ELS $162 mln
REG $384 mln
FY19
ELS $385 mln
REG $421 mln
FY20
ELS $208 mln
REG $318 mln
FY21
ELS $111 mln
REG $482 mln
FY22
ELS $343 mln
REG $460 mln
FY23
ELS $231 mln
REG $487 mln
FY24
ELS $355 mln
REG $447 mln
FY25
ELS $334 mln
REG $393 mln
ELS
REG
FY16
ELS 8,1%
REG —
FY17
ELS 8,3%
REG —
FY18
ELS 8,3%
REG —
FY19
ELS 8,8%
REG 3,3%
FY20
ELS 7,4%
REG 1,6%
FY21
ELS 6,5%
REG 4,8%
FY22
ELS 6,2%
REG 9,2%
FY23
ELS 6,5%
REG 9,0%
FY24
ELS 7,6%
REG 9,2%
FY25
ELS 7,7%
REG 7,7%
ELS
REG
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.