Equity Lifestyle Properties vs Sun Communities
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Sun Communities to większa firma: $2,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,5 mld w Equity Lifestyle Properties, czyli około 1,5 razy więcej.
- Sun Communities szybciej zwiększała przychody (2,0% wobec 0,3%).
- Equity Lifestyle Properties zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 21,8% wobec 17,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Equity Lifestyle Properties: C/Z 30,4x wobec 10,9x w Sun Communities.
| Ostatni rok obrotowy | ELS · RO25 | SUI · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $12,2 mld | $15,1 mld |
| Przychody | $1,5 mld | $2,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $334 mln | $407 mln |
| Zysk netto | $402 mln | $1,4 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 0,3% | 2,0% |
| Wzrost w 5 lat | 6,5% | 10,5% |
| Zmiana liczby akcji | 1,8% | −1,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 25,6% | — |
| Marża netto | 26,3% | 61,3% |
| Marża FCF | 21,8% | 17,7% |
| Zwrot z kapitału | 7,7% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 23,0% | 20,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,3 mld | — |
| Dług netto / EBITDA | 5,5x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $388 mln | $1,6 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 30,4x | 10,9x |
| F-score Piotroskiego | — | — |
FY16
ELS $870 mln
SUI $834 mln
FY17
ELS $925 mln
SUI $983 mln
FY18
ELS $987 mln
SUI $1,1 mld
FY19
ELS $1,0 mld
SUI $1,3 mld
FY20
ELS $1,1 mld
SUI $1,4 mld
FY21
ELS $1,3 mld
SUI $2,3 mld
FY22
ELS $1,4 mld
SUI $3,0 mld
FY23
ELS $1,5 mld
SUI $2,3 mld
FY24
ELS $1,5 mld
SUI $2,3 mld
FY25
ELS $1,5 mld
SUI $2,3 mld
ELS
SUI
FY16
ELS 36,2%
SUI 56,0%
FY17
ELS 36,4%
SUI 56,1%
FY18
ELS 36,0%
SUI —
FY19
ELS —
SUI —
FY20
ELS —
SUI —
FY21
ELS 20,7%
SUI —
FY22
ELS 20,4%
SUI —
FY23
ELS 21,5%
SUI —
FY24
ELS 24,9%
SUI —
FY25
ELS 25,6%
SUI —
ELS
SUI
FY16
ELS $233 mln
SUI $18,0 mln
FY17
ELS $236 mln
SUI −$30,6 mln
FY18
ELS $162 mln
SUI −$26,3 mln
FY19
ELS $385 mln
SUI −$92,5 mln
FY20
ELS $208 mln
SUI $4,8 mln
FY21
ELS $111 mln
SUI $81,0 mln
FY22
ELS $343 mln
SUI −$186 mln
FY23
ELS $231 mln
SUI $783 mln
FY24
ELS $355 mln
SUI $831 mln
FY25
ELS $334 mln
SUI $407 mln
ELS
SUI
FY16
ELS 8,1%
SUI —
FY17
ELS 8,3%
SUI 9,9%
FY18
ELS 8,3%
SUI 4,4%
FY19
ELS 8,8%
SUI 5,4%
FY20
ELS 7,4%
SUI 5,6%
FY21
ELS 6,5%
SUI 7,2%
FY22
ELS 6,2%
SUI 4,5%
FY23
ELS 6,5%
SUI 1,4%
FY24
ELS 7,6%
SUI 1,2%
FY25
ELS 7,7%
SUI —
ELS
SUI
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.