Elevance Health vs Molina Healthcare
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Elevance Health to większa firma: $199,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $45,4 mld w Molina Healthcare, czyli około 4,4 razy więcej.
- Elevance Health szybciej zwiększała przychody (12,5% wobec 11,8%).
- Elevance Health zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 3,6% wobec 1,7%).
- Elevance Health zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 1,6% wobec −1,4%).
| Ostatni rok obrotowy | ELV · RO25 | MOH · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $95,7 mld | $10,8 mld |
| Przychody | $199,1 mld | $45,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $3,2 mld | −$636 mln |
| Zysk netto | $5,7 mld | $472 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 12,5% | 11,8% |
| Wzrost w 5 lat | 10,3% | 18,5% |
| Zmiana liczby akcji | −3,6% | −8,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 3,6% | 1,7% |
| Marża netto | 2,8% | 1,0% |
| Marża FCF | 1,6% | −1,4% |
| Zwrot z kapitału | 15,2% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 13,3% | 11,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$3,3 mld | −$4,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,4x | −4,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $4,1 mld | $1,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 18,7x | — |
| F-score Piotroskiego | 6 | 4 |
FY16
ELV $84,9 mld
MOH $17,8 mld
FY17
ELV $90,0 mld
MOH $19,9 mld
FY18
ELV $92,1 mld
MOH $18,9 mld
FY19
ELV $104,2 mld
MOH $16,8 mld
FY20
ELV $121,9 mld
MOH $19,4 mld
FY21
ELV $138,6 mld
MOH $27,8 mld
FY22
ELV $156,6 mld
MOH $32,0 mld
FY23
ELV $171,3 mld
MOH $34,1 mld
FY24
ELV $177,0 mld
MOH $40,7 mld
FY25
ELV $199,1 mld
MOH $45,4 mld
ELV
MOH
FY16
ELV 5,7%
MOH 1,7%
FY17
ELV 4,6%
MOH −2,8%
FY18
ELV 5,9%
MOH 6,0%
FY19
ELV 5,8%
MOH 6,2%
FY20
ELV 5,2%
MOH 5,6%
FY21
ELV 5,5%
MOH 3,7%
FY22
ELV 5,3%
MOH 3,7%
FY23
ELV 5,0%
MOH 4,6%
FY24
ELV 4,4%
MOH 4,2%
FY25
ELV 3,6%
MOH 1,7%
ELV
MOH
FY16
ELV $2,7 mld
MOH $497 mln
FY17
ELV $3,4 mld
MOH $718 mln
FY18
ELV $2,6 mld
MOH −$344 mln
FY19
ELV $5,0 mld
MOH $377 mln
FY20
ELV $9,7 mld
MOH $1,8 mld
FY21
ELV $7,3 mld
MOH $2,0 mld
FY22
ELV $7,2 mld
MOH $682 mln
FY23
ELV $6,8 mld
MOH $1,6 mld
FY24
ELV $4,6 mld
MOH $544 mln
FY25
ELV $3,2 mld
MOH −$636 mln
ELV
MOH
FY16
ELV 13,2%
MOH —
FY17
ELV 18,0%
MOH —
FY18
ELV 15,3%
MOH —
FY19
ELV 17,7%
MOH —
FY20
ELV 18,2%
MOH —
FY21
ELV 22,3%
MOH —
FY22
ELV 23,3%
MOH —
FY23
ELV 23,8%
MOH —
FY24
ELV 17,6%
MOH —
FY25
ELV 15,2%
MOH —
ELV
MOH
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.