Emcor vs Jacobs Solutions
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Emcor to większa firma: $17,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $12,0 mld w Jacobs Solutions.
- Emcor szybciej zwiększała przychody (16,6% wobec 4,6%).
- Emcor zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 10,1% wobec 7,2%).
- Emcor zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 7,0% wobec 5,1%).
- Emcor uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (60,7% wobec 10,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Jacobs Solutions: C/Z 50,9x wobec 20,2x w Emcor.
| Ostatni rok obrotowy | EME · RO25 | J · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $28,9 mld | $17,2 mld |
| Przychody | $17,0 mld | $12,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,2 mld | $607 mln |
| Zysk netto | $1,3 mld | $289 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 16,6% | 4,6% |
| Wzrost w 5 lat | 14,1% | −2,4% |
| Zmiana liczby akcji | −3,6% | −3,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 19,3% | 24,8% |
| Marża operacyjna | 10,1% | 7,2% |
| Marża netto | 7,5% | 2,4% |
| Marża FCF | 7,0% | 5,1% |
| Zwrot z kapitału | 60,7% | 10,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 38,5% | 7,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$1,1 mld | $1,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,6x | 1,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $631 mln | $907 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,2x | 50,9x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 7 |
FY16
EME $7,6 mld
J $11,0 mld
FY17
EME $7,7 mld
J $10,0 mld
FY18
EME $8,1 mld
J $15,0 mld
FY19
EME $9,2 mld
J $12,7 mld
FY20
EME $8,8 mld
J $13,6 mld
FY21
EME $9,9 mld
J $14,1 mld
FY22
EME $11,1 mld
J $9,8 mld
FY23
EME $12,6 mld
J $10,9 mld
FY24
EME $14,6 mld
J $11,5 mld
FY25
EME $17,0 mld
J $12,0 mld
EME
J
FY16
EME 4,1%
J 3,1%
FY17
EME 4,3%
J 2,4%
FY18
EME 5,0%
J 2,6%
FY19
EME 5,0%
J 3,2%
FY20
EME 2,9%
J 4,0%
FY21
EME 5,4%
J 4,9%
FY22
EME 5,1%
J 5,5%
FY23
EME 7,0%
J 6,2%
FY24
EME 9,2%
J 6,0%
FY25
EME 10,1%
J 7,2%
EME
J
FY16
EME $223 mln
J $612 mln
FY17
EME $331 mln
J $457 mln
FY18
EME $228 mln
J $386 mln
FY19
EME $307 mln
J −$502 mln
FY20
EME $758 mln
J $689 mln
FY21
EME $283 mln
J $633 mln
FY22
EME $449 mln
J $347 mln
FY23
EME $821 mln
J $837 mln
FY24
EME $1,3 mld
J $934 mln
FY25
EME $1,2 mld
J $607 mln
EME
J
FY16
EME 13,8%
J 5,9%
FY17
EME 15,7%
J 4,2%
FY18
EME 18,3%
J 3,4%
FY19
EME 18,1%
J 5,3%
FY20
EME 7,9%
J 7,2%
FY21
EME 24,7%
J 5,7%
FY22
EME 23,7%
J 5,7%
FY23
EME 36,8%
J 6,4%
FY24
EME 59,8%
J 8,0%
FY25
EME 60,7%
J 10,1%
EME
J
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.