Emcor vs MasTec
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Emcor to większa firma: $17,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $14,3 mld w MasTec.
- Emcor zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 7,0% wobec 2,0%).
- Emcor uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (60,7% wobec 11,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku MasTec: C/Z 27,3x wobec 20,2x w Emcor.
| Ostatni rok obrotowy | EME · RO25 | MTZ · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $28,9 mld | $13,5 mld |
| Przychody | $17,0 mld | $14,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,2 mld | $286 mln |
| Zysk netto | $1,3 mld | $399 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 16,6% | 16,2% |
| Wzrost w 5 lat | 14,1% | 17,7% |
| Zmiana liczby akcji | −3,6% | −0,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 19,3% | — |
| Marża operacyjna | 10,1% | — |
| Marża netto | 7,5% | 2,8% |
| Marża FCF | 7,0% | 2,0% |
| Zwrot z kapitału | 60,7% | 11,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 38,5% | 12,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$1,1 mld | $1,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,6x | 1,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $631 mln | $77,3 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,2x | 27,3x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 7 |
FY16
EME $7,6 mld
MTZ $5,1 mld
FY17
EME $7,7 mld
MTZ $6,6 mld
FY18
EME $8,1 mld
MTZ $6,9 mld
FY19
EME $9,2 mld
MTZ $7,2 mld
FY20
EME $8,8 mld
MTZ $6,3 mld
FY21
EME $9,9 mld
MTZ $8,0 mld
FY22
EME $11,1 mld
MTZ $9,8 mld
FY23
EME $12,6 mld
MTZ $12,0 mld
FY24
EME $14,6 mld
MTZ $12,3 mld
FY25
EME $17,0 mld
MTZ $14,3 mld
EME
MTZ
FY16
EME 4,1%
MTZ —
FY17
EME 4,3%
MTZ —
FY18
EME 5,0%
MTZ —
FY19
EME 5,0%
MTZ —
FY20
EME 2,9%
MTZ —
FY21
EME 5,4%
MTZ —
FY22
EME 5,1%
MTZ —
FY23
EME 7,0%
MTZ —
FY24
EME 9,2%
MTZ —
FY25
EME 10,1%
MTZ —
EME
MTZ
FY16
EME $223 mln
MTZ $88,5 mln
FY17
EME $331 mln
MTZ $20,7 mln
FY18
EME $228 mln
MTZ $350 mln
FY19
EME $307 mln
MTZ $424 mln
FY20
EME $758 mln
MTZ $724 mln
FY21
EME $283 mln
MTZ $623 mln
FY22
EME $449 mln
MTZ $88,9 mln
FY23
EME $821 mln
MTZ $494 mln
FY24
EME $1,3 mld
MTZ $973 mln
FY25
EME $1,2 mld
MTZ $286 mln
EME
MTZ
FY16
EME 13,8%
MTZ 8,0%
FY17
EME 15,7%
MTZ 16,7%
FY18
EME 18,3%
MTZ 11,5%
FY19
EME 18,1%
MTZ 15,5%
FY20
EME 7,9%
MTZ 12,3%
FY21
EME 24,7%
MTZ 10,7%
FY22
EME 23,7%
MTZ 2,4%
FY23
EME 36,8%
MTZ 2,3%
FY24
EME 59,8%
MTZ 7,0%
FY25
EME 60,7%
MTZ 11,2%
EME
MTZ
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.