EnerSys vs Nextpower
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- EnerSys to większa firma: $3,8 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $3,6 mld w Nextpower.
- Nextpower szybciej zwiększała przychody (20,3% wobec 3,7%).
- Nextpower zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 19,6% wobec 11,4%).
- Nextpower zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 14,4% wobec 12,5%).
- Nextpower uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (54,5% wobec 13,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Nextpower: C/Z 20,4x wobec 17,8x w EnerSys.
| Ostatni rok obrotowy | ENS · RO26 | NXT · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $6,2 mld | $12,2 mld |
| Przychody | $3,8 mld | $3,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $468 mln | $514 mln |
| Zysk netto | $294 mln | $586 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 3,7% | 20,3% |
| Wzrost w 5 lat | 4,7% | — |
| Zmiana liczby akcji | −5,7% | 2,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 29,3% | 32,6% |
| Marża operacyjna | 11,4% | 19,6% |
| Marża netto | 7,8% | 16,5% |
| Marża FCF | 12,5% | 14,4% |
| Zwrot z kapitału | 13,7% | 54,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 15,4% | 29,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $674 mln | −$1,1 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,3x | −1,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $409 mln | $0,4 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 17,8x | 20,4x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 3 |
FY17
ENS $2,4 mld
NXT —
FY18
ENS $2,6 mld
NXT —
FY19
ENS $2,8 mld
NXT —
FY20
ENS $3,1 mld
NXT —
FY21
ENS $3,0 mld
NXT —
FY22
ENS $3,4 mld
NXT —
FY23
ENS $3,7 mld
NXT $1,9 mld
FY24
ENS $3,6 mld
NXT $2,5 mld
FY25
ENS $3,6 mld
NXT $3,0 mld
FY26
ENS $3,8 mld
NXT $3,6 mld
ENS
NXT
FY17
ENS 10,0%
NXT —
FY18
ENS 10,5%
NXT —
FY19
ENS 7,6%
NXT —
FY20
ENS 6,2%
NXT —
FY21
ENS 7,3%
NXT —
FY22
ENS 6,1%
NXT —
FY23
ENS 7,5%
NXT 8,9%
FY24
ENS 9,8%
NXT 23,5%
FY25
ENS 12,9%
NXT 21,6%
FY26
ENS 11,4%
NXT 19,6%
ENS
NXT
FY17
ENS $196 mln
NXT —
FY18
ENS $141 mln
NXT —
FY19
ENS $127 mln
NXT —
FY20
ENS $152 mln
NXT —
FY21
ENS $288 mln
NXT —
FY22
ENS −$140 mln
NXT —
FY23
ENS $191 mln
NXT $104 mln
FY24
ENS $371 mln
NXT $423 mln
FY25
ENS $139 mln
NXT $622 mln
FY26
ENS $468 mln
NXT $514 mln
ENS
NXT
FY17
ENS 14,3%
NXT —
FY18
ENS 10,9%
NXT —
FY19
ENS 11,4%
NXT —
FY20
ENS 8,6%
NXT —
FY21
ENS 8,6%
NXT —
FY22
ENS 7,6%
NXT —
FY23
ENS 9,9%
NXT —
FY24
ENS 14,1%
NXT —
FY25
ENS 16,8%
NXT 66,8%
FY26
ENS 13,7%
NXT 54,5%
ENS
NXT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.