EnerSys vs Sensata Technologies
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- EnerSys to większa firma: $3,8 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $3,7 mld w Sensata Technologies.
- EnerSys szybciej zwiększała przychody (3,7% wobec −5,8%).
- EnerSys zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 11,4% wobec 6,4%).
- Sensata Technologies zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 13,2% wobec 12,5%).
- EnerSys uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (13,7% wobec 2,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Sensata Technologies: C/Z 67,3x wobec 17,8x w EnerSys.
| Ostatni rok obrotowy | ENS · RO26 | ST · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $6,2 mld | $5,9 mld |
| Przychody | $3,8 mld | $3,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $468 mln | $490 mln |
| Zysk netto | $294 mln | $31,3 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 3,7% | −5,8% |
| Wzrost w 5 lat | 4,7% | 4,0% |
| Zmiana liczby akcji | −5,7% | −2,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 29,3% | 29,3% |
| Marża operacyjna | 11,4% | 6,4% |
| Marża netto | 7,8% | 0,8% |
| Marża FCF | 12,5% | 13,2% |
| Zwrot z kapitału | 13,7% | 2,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 15,4% | 1,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $674 mln | $2,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,3x | 4,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $409 mln | $191 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 17,8x | 67,3x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY17
ENS $2,4 mld
ST $3,3 mld
FY18
ENS $2,6 mld
ST $3,5 mld
FY19
ENS $2,8 mld
ST $3,5 mld
FY20
ENS $3,1 mld
ST $3,0 mld
FY21
ENS $3,0 mld
ST $3,8 mld
FY22
ENS $3,4 mld
ST $4,0 mld
FY23
ENS $3,7 mld
ST $4,1 mld
FY24
ENS $3,6 mld
ST $3,9 mld
FY25
ENS $3,6 mld
ST $3,7 mld
FY26
ENS $3,8 mld
ST —
ENS
ST
FY17
ENS 10,0%
ST 16,8%
FY18
ENS 10,5%
ST 20,2%
FY19
ENS 7,6%
ST 16,1%
FY20
ENS 6,2%
ST 11,1%
FY21
ENS 7,3%
ST 16,6%
FY22
ENS 6,1%
ST 16,6%
FY23
ENS 7,5%
ST 4,5%
FY24
ENS 9,8%
ST 3,8%
FY25
ENS 12,9%
ST 6,4%
FY26
ENS 11,4%
ST —
ENS
ST
FY17
ENS $196 mln
ST $413 mln
FY18
ENS $141 mln
ST $461 mln
FY19
ENS $127 mln
ST $458 mln
FY20
ENS $152 mln
ST $453 mln
FY21
ENS $288 mln
ST $410 mln
FY22
ENS −$140 mln
ST $311 mln
FY23
ENS $191 mln
ST $272 mln
FY24
ENS $371 mln
ST $393 mln
FY25
ENS $139 mln
ST $490 mln
FY26
ENS $468 mln
ST —
ENS
ST
FY17
ENS 14,3%
ST 11,5%
FY18
ENS 10,9%
ST 14,3%
FY19
ENS 11,4%
ST 7,9%
FY20
ENS 8,6%
ST 6,8%
FY21
ENS 8,6%
ST 10,6%
FY22
ENS 7,6%
ST 8,9%
FY23
ENS 9,9%
ST 1,5%
FY24
ENS 14,1%
ST 2,1%
FY25
ENS 16,8%
ST 2,2%
FY26
ENS 13,7%
ST —
ENS
ST
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.