Entegris vs FormFactor
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Entegris to większa firma: $3,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $785 mln w FormFactor, czyli około 4,1 razy więcej.
- FormFactor szybciej zwiększała przychody (2,8% wobec −1,4%).
- Entegris zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 14,3% wobec 7,3%).
- Entegris zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 12,4% wobec 1,5%).
- FormFactor uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (6,8% wobec 5,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku FormFactor: C/Z 67,5x wobec 67,3x w Entegris.
| Ostatni rok obrotowy | ENTG · RO25 | FORM · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $20,7 mld | $7,8 mld |
| Przychody | $3,2 mld | $785 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $396 mln | $11,7 mln |
| Zysk netto | $236 mln | $54,4 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −1,4% | 2,8% |
| Wzrost w 5 lat | 11,5% | 2,5% |
| Zmiana liczby akcji | 0,3% | −0,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 44,4% | 39,3% |
| Marża operacyjna | 14,3% | 7,3% |
| Marża netto | 7,4% | 6,9% |
| Marża FCF | 12,4% | 1,5% |
| Zwrot z kapitału | 5,8% | 6,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 6,2% | 5,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,4 mld | −$263 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | −2,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $60,8 mln | $26,2 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 67,3x | 67,5x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 5 |
FY16
ENTG $1,2 mld
FORM $384 mln
FY17
ENTG $1,3 mld
FORM $548 mln
FY18
ENTG $1,6 mld
FORM $530 mln
FY19
ENTG $1,6 mld
FORM $590 mln
FY20
ENTG $1,9 mld
FORM $694 mln
FY21
ENTG $2,3 mld
FORM $770 mln
FY22
ENTG $3,3 mld
FORM $748 mln
FY23
ENTG $3,5 mld
FORM $663 mln
FY24
ENTG $3,2 mld
FORM $764 mln
FY25
ENTG $3,2 mld
FORM $785 mln
ENTG
FORM
FY16
ENTG 13,2%
FORM −12,5%
FY17
ENTG 18,0%
FORM 8,4%
FY18
ENTG 18,9%
FORM 6,8%
FY19
ENTG 15,0%
FORM 8,4%
FY20
ENTG 21,3%
FORM 12,1%
FY21
ENTG 24,0%
FORM 12,7%
FY22
ENTG 14,6%
FORM 7,3%
FY23
ENTG 14,2%
FORM 12,5%
FY24
ENTG 16,5%
FORM 8,5%
FY25
ENTG 14,3%
FORM 7,3%
ENTG
FORM
FY16
ENTG $142 mln
FORM $5,9 mln
FY17
ENTG $200 mln
FORM $68,6 mln
FY18
ENTG $202 mln
FORM $48,8 mln
FY19
ENTG $270 mln
FORM $100 mln
FY20
ENTG $315 mln
FORM $113 mln
FY21
ENTG $190 mln
FORM $72,9 mln
FY22
ENTG −$103 mln
FORM $66,5 mln
FY23
ENTG $188 mln
FORM $8,6 mln
FY24
ENTG $316 mln
FORM $79,1 mln
FY25
ENTG $396 mln
FORM $11,7 mln
ENTG
FORM
FY16
ENTG 11,5%
FORM —
FY17
ENTG 11,4%
FORM 10,4%
FY18
ENTG 22,1%
FORM 7,9%
FY19
ENTG 11,9%
FORM 7,9%
FY20
ENTG 18,1%
FORM 15,4%
FY21
ENTG 22,8%
FORM 15,4%
FY22
ENTG 7,6%
FORM 8,4%
FY23
ENTG 6,2%
FORM 12,9%
FY24
ENTG 6,5%
FORM 9,5%
FY25
ENTG 5,8%
FORM 6,8%
ENTG
FORM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.