ESAB vs Middleby
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Middleby to większa firma: $3,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,8 mld w ESAB.
- ESAB szybciej zwiększała przychody (3,7% wobec 1,6%).
- Middleby zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 18,0% wobec 14,5%).
- Middleby zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 17,5% wobec 7,5%).
- ESAB uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (11,0% wobec 8,7%).
| Ostatni rok obrotowy | ESAB · RO25 | MIDD · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $4,1 mld | $5,1 mld |
| Przychody | $2,8 mld | $3,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $213 mln | $559 mln |
| Zysk netto | $227 mln | −$278 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 3,7% | 1,6% |
| Wzrost w 5 lat | 7,8% | 5,0% |
| Zmiana liczby akcji | 0,3% | −3,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 36,9% | 39,1% |
| Marża operacyjna | 14,5% | 18,0% |
| Marża netto | 8,0% | −8,7% |
| Marża FCF | 7,5% | 17,5% |
| Zwrot z kapitału | 11,0% | 8,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 11,5% | −8,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,0 mld | $2,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,1x | 2,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $21,9 mln | $724 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 24,1x | — |
| F-score Piotroskiego | 4 | 4 |
FY16
ESAB —
MIDD $2,3 mld
FY17
ESAB —
MIDD $2,3 mld
FY18
ESAB —
MIDD $2,7 mld
FY19
ESAB —
MIDD $3,0 mld
FY20
ESAB $2,0 mld
MIDD $2,5 mld
FY21
ESAB $2,4 mld
MIDD $3,3 mld
FY22
ESAB $2,6 mld
MIDD $4,0 mld
FY23
ESAB $2,8 mld
MIDD $3,2 mld
FY24
ESAB $2,7 mld
MIDD $3,2 mld
FY25
ESAB $2,8 mld
MIDD $3,2 mld
ESAB
MIDD
FY16
ESAB —
MIDD 18,5%
FY17
ESAB —
MIDD 16,2%
FY18
ESAB —
MIDD 16,4%
FY19
ESAB —
MIDD 17,4%
FY20
ESAB 10,4%
MIDD 12,9%
FY21
ESAB 12,6%
MIDD 19,4%
FY22
ESAB 12,7%
MIDD 15,9%
FY23
ESAB 14,6%
MIDD 20,1%
FY24
ESAB 16,3%
MIDD 20,5%
FY25
ESAB 14,5%
MIDD 18,0%
ESAB
MIDD
FY16
ESAB —
MIDD $269 mln
FY17
ESAB —
MIDD $250 mln
FY18
ESAB —
MIDD $333 mln
FY19
ESAB —
MIDD $331 mln
FY20
ESAB $269 mln
MIDD $490 mln
FY21
ESAB $215 mln
MIDD $377 mln
FY22
ESAB $174 mln
MIDD $265 mln
FY23
ESAB $282 mln
MIDD $570 mln
FY24
ESAB $304 mln
MIDD $650 mln
FY25
ESAB $213 mln
MIDD $559 mln
ESAB
MIDD
FY16
ESAB —
MIDD 14,9%
FY17
ESAB —
MIDD 13,9%
FY18
ESAB —
MIDD 11,5%
FY19
ESAB —
MIDD 10,9%
FY20
ESAB —
MIDD 9,8%
FY21
ESAB —
MIDD 16,3%
FY22
ESAB 10,1%
MIDD 9,8%
FY23
ESAB 11,1%
MIDD 9,3%
FY24
ESAB 13,6%
MIDD 8,9%
FY25
ESAB 11,0%
MIDD 8,7%
ESAB
MIDD
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.