Element Solutions vs H.B. Fuller
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- H.B. Fuller to większa firma: $3,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,6 mld w Element Solutions.
- Element Solutions szybciej zwiększała przychody (3,8% wobec −2,7%).
- Element Solutions zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,9% wobec 3,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Element Solutions: C/Z 39,1x wobec 13,8x w H.B. Fuller.
| Ostatni rok obrotowy | ESI · RO25 | FUL · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $8,1 mld | $2,7 mld |
| Przychody | $2,6 mld | $3,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $228 mln | $121 mln |
| Zysk netto | $191 mln | $152 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 3,8% | −2,7% |
| Wzrost w 5 lat | 6,6% | 4,5% |
| Zmiana liczby akcji | −0,1% | −2,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 42,0% | 31,1% |
| Marża operacyjna | 13,4% | — |
| Marża netto | 7,5% | 4,4% |
| Marża FCF | 8,9% | 3,5% |
| Zwrot z kapitału | 6,5% | 6,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 7,6% | 7,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,0 mld | $1,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,1x | 3,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $103 mln | $111 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 39,1x | 13,8x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 7 |
FY16
ESI $1,8 mld
FUL $2,1 mld
FY17
ESI $1,9 mld
FUL $2,3 mld
FY18
ESI $2,0 mld
FUL $3,0 mld
FY19
ESI $1,8 mld
FUL $2,9 mld
FY20
ESI $1,9 mld
FUL $2,8 mld
FY21
ESI $2,4 mld
FUL $3,3 mld
FY22
ESI $2,5 mld
FUL $3,7 mld
FY23
ESI $2,3 mld
FUL $3,5 mld
FY24
ESI $2,5 mld
FUL $3,6 mld
FY25
ESI $2,6 mld
FUL $3,5 mld
ESI
FUL
FY16
ESI 5,1%
FUL 9,5%
FY17
ESI 10,7%
FUL 5,2%
FY18
ESI 12,7%
FUL 7,8%
FY19
ESI 13,6%
FUL 7,8%
FY20
ESI 12,6%
FUL 7,8%
FY21
ESI 12,5%
FUL 7,7%
FY22
ESI 12,8%
FUL 8,6%
FY23
ESI 7,4%
FUL 10,1%
FY24
ESI 14,0%
FUL 9,8%
FY25
ESI 13,4%
FUL —
ESI
FUL
FY16
ESI $152 mln
FUL $132 mln
FY17
ESI $151 mln
FUL $111 mln
FY18
ESI −$29,2 mln
FUL $185 mln
FY19
ESI $141 mln
FUL $207 mln
FY20
ESI $247 mln
FUL $244 mln
FY21
ESI $280 mln
FUL $117 mln
FY22
ESI $248 mln
FUL $127 mln
FY23
ESI $281 mln
FUL $259 mln
FY24
ESI $294 mln
FUL $163 mln
FY25
ESI $228 mln
FUL $121 mln
ESI
FUL
FY16
ESI 1,0%
FUL 9,5%
FY17
ESI 2,0%
FUL 4,2%
FY18
ESI 2,5%
FUL 7,3%
FY19
ESI 2,6%
FUL 5,1%
FY20
ESI 6,2%
FUL 5,1%
FY21
ESI 6,3%
FUL 5,6%
FY22
ESI 5,5%
FUL 7,0%
FY23
ESI 3,9%
FUL 6,4%
FY24
ESI 7,4%
FUL 6,8%
FY25
ESI 6,5%
FUL 6,3%
ESI
FUL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.