Element Solutions vs Minerals Technologies
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Element Solutions to większa firma: $2,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,1 mld w Minerals Technologies.
- Element Solutions szybciej zwiększała przychody (3,8% wobec −2,2%).
- Element Solutions zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 13,4% wobec 2,3%).
- Element Solutions zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,9% wobec 4,2%).
- Element Solutions uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (6,5% wobec 1,6%).
| Ostatni rok obrotowy | ESI · RO25 | MTX · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $8,1 mld | $2,0 mld |
| Przychody | $2,6 mld | $2,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $228 mln | $86,6 mln |
| Zysk netto | $191 mln | −$18,4 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 3,8% | −2,2% |
| Wzrost w 5 lat | 6,6% | 5,4% |
| Zmiana liczby akcji | −0,1% | −2,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 42,0% | 25,0% |
| Marża operacyjna | 13,4% | 2,3% |
| Marża netto | 7,5% | −0,9% |
| Marża FCF | 8,9% | 4,2% |
| Zwrot z kapitału | 6,5% | 1,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 7,6% | −1,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,0 mld | $629 mln |
| Dług netto / EBITDA | 2,1x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $103 mln | $72,7 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 39,1x | — |
| F-score Piotroskiego | 7 | 4 |
FY16
ESI $1,8 mld
MTX $1,6 mld
FY17
ESI $1,9 mld
MTX $1,7 mld
FY18
ESI $2,0 mld
MTX $1,8 mld
FY19
ESI $1,8 mld
MTX $1,8 mld
FY20
ESI $1,9 mld
MTX $1,6 mld
FY21
ESI $2,4 mld
MTX $1,9 mld
FY22
ESI $2,5 mld
MTX $2,1 mld
FY23
ESI $2,3 mld
MTX $2,2 mld
FY24
ESI $2,5 mld
MTX $2,1 mld
FY25
ESI $2,6 mld
MTX $2,1 mld
ESI
MTX
FY16
ESI 5,1%
MTX 13,7%
FY17
ESI 10,7%
MTX 14,6%
FY18
ESI 12,7%
MTX 14,2%
FY19
ESI 13,6%
MTX 11,7%
FY20
ESI 12,6%
MTX 11,8%
FY21
ESI 12,5%
MTX 12,7%
FY22
ESI 12,8%
MTX 10,1%
FY23
ESI 7,4%
MTX 7,9%
FY24
ESI 14,0%
MTX 13,5%
FY25
ESI 13,4%
MTX 2,3%
ESI
MTX
FY16
ESI $152 mln
MTX $163 mln
FY17
ESI $151 mln
MTX $131 mln
FY18
ESI −$29,2 mln
MTX $128 mln
FY19
ESI $141 mln
MTX $173 mln
FY20
ESI $247 mln
MTX $174 mln
FY21
ESI $280 mln
MTX $146 mln
FY22
ESI $248 mln
MTX $23,4 mln
FY23
ESI $281 mln
MTX $140 mln
FY24
ESI $294 mln
MTX $147 mln
FY25
ESI $228 mln
MTX $86,6 mln
ESI
MTX
FY16
ESI 1,0%
MTX 9,1%
FY17
ESI 2,0%
MTX 12,4%
FY18
ESI 2,5%
MTX 10,1%
FY19
ESI 2,6%
MTX 8,3%
FY20
ESI 6,2%
MTX 7,4%
FY21
ESI 6,3%
MTX 8,9%
FY22
ESI 5,5%
MTX 7,3%
FY23
ESI 3,9%
MTX 5,6%
FY24
ESI 7,4%
MTX 8,8%
FY25
ESI 6,5%
MTX 1,6%
ESI
MTX
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.