Eaton vs Vertiv
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Eaton to większa firma: $27,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $10,2 mld w Vertiv, czyli około 2,7 razy więcej.
- Vertiv szybciej zwiększała przychody (27,7% wobec 10,3%).
- Vertiv zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 18,5% wobec 12,9%).
- Vertiv uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (30,2% wobec 15,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Vertiv: C/Z 44,0x wobec 37,2x w Eaton.
| Ostatni rok obrotowy | ETN · RO25 | VRT · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $142,6 mld | $76,3 mld |
| Przychody | $27,4 mld | $10,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $3,6 mld | $1,9 mld |
| Zysk netto | $4,1 mld | $1,3 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 10,3% | 27,7% |
| Wzrost w 5 lat | 9,0% | 18,5% |
| Zmiana liczby akcji | −2,1% | 1,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 37,6% | 36,3% |
| Marża operacyjna | — | 17,9% |
| Marża netto | 14,9% | 13,0% |
| Marża FCF | 12,9% | 18,5% |
| Zwrot z kapitału | 15,8% | 30,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 21,6% | 41,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $9,1 mld | $1,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,5x | 0,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $3,5 mld | $66,6 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 37,2x | 44,0x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY16
ETN $0,0 mln
VRT —
FY17
ETN $20,4 mld
VRT —
FY18
ETN $21,6 mld
VRT —
FY19
ETN $21,4 mld
VRT $4,4 mld
FY20
ETN $17,9 mld
VRT $4,4 mld
FY21
ETN $19,6 mld
VRT $5,0 mld
FY22
ETN $20,8 mld
VRT $5,7 mld
FY23
ETN $23,2 mld
VRT $6,9 mld
FY24
ETN $24,9 mld
VRT $8,0 mld
FY25
ETN $27,4 mld
VRT $10,2 mld
ETN
VRT
FY16
ETN —
VRT —
FY17
ETN 15,8%
VRT —
FY18
ETN 16,8%
VRT —
FY19
ETN 17,2%
VRT 4,7%
FY20
ETN —
VRT 4,9%
FY21
ETN —
VRT 5,2%
FY22
ETN —
VRT 3,9%
FY23
ETN —
VRT 12,7%
FY24
ETN —
VRT 17,1%
FY25
ETN —
VRT 17,9%
ETN
VRT
FY16
ETN $2,1 mld
VRT —
FY17
ETN $2,1 mld
VRT —
FY18
ETN $2,1 mld
VRT —
FY19
ETN $2,9 mld
VRT $9,9 mln
FY20
ETN $2,6 mld
VRT $165 mln
FY21
ETN $1,6 mld
VRT $138 mln
FY22
ETN $1,9 mld
VRT −$253 mln
FY23
ETN $2,9 mld
VRT $773 mln
FY24
ETN $3,5 mld
VRT $1,2 mld
FY25
ETN $3,6 mld
VRT $1,9 mld
ETN
VRT
FY16
ETN 11,7%
VRT —
FY17
ETN 12,3%
VRT —
FY18
ETN 13,6%
VRT —
FY19
ETN 13,3%
VRT —
FY20
ETN 6,7%
VRT 7,2%
FY21
ETN 9,7%
VRT 6,2%
FY22
ETN 10,8%
VRT 2,7%
FY23
ETN 13,2%
VRT 17,6%
FY24
ETN 15,2%
VRT 21,3%
FY25
ETN 15,8%
VRT 30,2%
ETN
VRT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.