Edwards Lifesciences vs Intuitive Surgical
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Intuitive Surgical to większa firma: $10,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $6,1 mld w Edwards Lifesciences, czyli około 1,7 razy więcej.
- Intuitive Surgical szybciej zwiększała przychody (20,5% wobec 11,6%).
- Intuitive Surgical zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 29,3% wobec 20,8%).
- Intuitive Surgical zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 24,8% wobec 22,0%).
- Intuitive Surgical uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (20,9% wobec 15,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Intuitive Surgical: C/Z 54,8x wobec 51,2x w Edwards Lifesciences.
| Ostatni rok obrotowy | EW · RO25 | ISRG · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $51,4 mld | $159,0 mld |
| Przychody | $6,1 mld | $10,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,3 mld | $2,5 mld |
| Zysk netto | $1,1 mld | $2,9 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 11,6% | 20,5% |
| Wzrost w 5 lat | 6,7% | 18,2% |
| Zmiana liczby akcji | −2,3% | 0,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 78,0% | 66,0% |
| Marża operacyjna | 20,8% | 29,3% |
| Marża netto | 17,7% | 28,4% |
| Marża FCF | 22,0% | 24,8% |
| Zwrot z kapitału | 15,7% | 20,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,6% | 16,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$3,6 mld | −$5,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | −2,6x | −1,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $893 mln | $2,3 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 51,2x | 54,8x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 5 |
FY16
EW $3,0 mld
ISRG $2,7 mld
FY17
EW $3,4 mld
ISRG $3,1 mld
FY18
EW $3,7 mld
ISRG $3,7 mld
FY19
EW $4,3 mld
ISRG $4,5 mld
FY20
EW $4,4 mld
ISRG $4,4 mld
FY21
EW $5,2 mld
ISRG $5,7 mld
FY22
EW $4,5 mld
ISRG $6,2 mld
FY23
EW $5,0 mld
ISRG $7,1 mld
FY24
EW $5,4 mld
ISRG $8,4 mld
FY25
EW $6,1 mld
ISRG $10,1 mld
EW
ISRG
FY16
EW 25,4%
ISRG 35,1%
FY17
EW 31,7%
ISRG 33,9%
FY18
EW 20,1%
ISRG 32,2%
FY19
EW 26,4%
ISRG 30,7%
FY20
EW 20,5%
ISRG 24,1%
FY21
EW 32,3%
ISRG 31,9%
FY22
EW 33,6%
ISRG 25,4%
FY23
EW 26,1%
ISRG 24,8%
FY24
EW 25,4%
ISRG 28,1%
FY25
EW 20,8%
ISRG 29,3%
EW
ISRG
FY16
EW $528 mln
ISRG $1,0 mld
FY17
EW $833 mln
ISRG $953 mln
FY18
EW $688 mln
ISRG $982 mln
FY19
EW $929 mln
ISRG $1,2 mld
FY20
EW $647 mln
ISRG $1,1 mld
FY21
EW $1,4 mld
ISRG $1,7 mld
FY22
EW $974 mln
ISRG $958 mln
FY23
EW $643 mln
ISRG $750 mln
FY24
EW $290 mln
ISRG $1,3 mld
FY25
EW $1,3 mld
ISRG $2,5 mld
EW
ISRG
FY16
EW 28,7%
ISRG 23,6%
FY17
EW 25,5%
ISRG 21,2%
FY18
EW 26,1%
ISRG 32,7%
FY19
EW 34,3%
ISRG 29,1%
FY20
EW 23,1%
ISRG 19,1%
FY21
EW 34,2%
ISRG 26,9%
FY22
EW 25,7%
ISRG 17,9%
FY23
EW 21,4%
ISRG 21,6%
FY24
EW 20,1%
ISRG 19,9%
FY25
EW 15,7%
ISRG 20,9%
EW
ISRG
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.