Edwards Lifesciences vs ResMed |
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Edwards Lifesciences to większa firma: $6,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,7 mld w ResMed |.
- Edwards Lifesciences szybciej zwiększała przychody (11,6% wobec 9,9%).
- ResMed | zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 33,4% wobec 20,8%).
- ResMed | zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 29,2% wobec 22,0%).
- ResMed | uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (26,7% wobec 15,7%).
| Ostatni rok obrotowy | EW · RO25 | RMD · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $51,4 mld | $36,9 mld |
| Przychody | $6,1 mld | $5,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,3 mld | $1,6 mld |
| Zysk netto | $1,1 mld | $1,5 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 11,6% | 9,9% |
| Wzrost w 5 lat | 6,7% | 12,1% |
| Zmiana liczby akcji | −2,3% | −0,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 78,0% | 61,1% |
| Marża operacyjna | 20,8% | 33,4% |
| Marża netto | 17,7% | 26,9% |
| Marża FCF | 22,0% | 29,2% |
| Zwrot z kapitału | 15,7% | 26,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,6% | 24,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$3,6 mld | −$810 mln |
| Dług netto / EBITDA | −2,6x | −0,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $893 mln | $1,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 51,2x | — |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY17
EW $3,4 mld
RMD $2,1 mld
FY18
EW $3,7 mld
RMD $2,3 mld
FY19
EW $4,3 mld
RMD $2,6 mld
FY20
EW $4,4 mld
RMD $3,0 mld
FY21
EW $5,2 mld
RMD $3,2 mld
FY22
EW $4,5 mld
RMD $3,6 mld
FY23
EW $5,0 mld
RMD $4,2 mld
FY24
EW $5,4 mld
RMD $4,7 mld
FY25
EW $6,1 mld
RMD $5,1 mld
FY26
EW —
RMD $5,7 mld
EW
RMD
FY17
EW 31,7%
RMD 20,6%
FY18
EW 20,1%
RMD 23,2%
FY19
EW 26,4%
RMD 22,2%
FY20
EW 20,5%
RMD 27,4%
FY21
EW 32,3%
RMD 28,3%
FY22
EW 33,6%
RMD 28,0%
FY23
EW 26,1%
RMD 26,8%
FY24
EW 25,4%
RMD 28,2%
FY25
EW 20,8%
RMD 32,8%
FY26
EW —
RMD 33,4%
EW
RMD
FY17
EW $833 mln
RMD $352 mln
FY18
EW $688 mln
RMD $442 mln
FY19
EW $929 mln
RMD $390 mln
FY20
EW $647 mln
RMD $707 mln
FY21
EW $1,4 mld
RMD $634 mln
FY22
EW $974 mln
RMD $216 mln
FY23
EW $643 mln
RMD $574 mln
FY24
EW $290 mln
RMD $1,3 mld
FY25
EW $1,3 mld
RMD $1,7 mld
FY26
EW —
RMD $1,6 mld
EW
RMD
FY17
EW 25,5%
RMD —
FY18
EW 26,1%
RMD —
FY19
EW 34,3%
RMD 16,9%
FY20
EW 23,1%
RMD 21,4%
FY21
EW 34,2%
RMD 15,0%
FY22
EW 25,7%
RMD 22,8%
FY23
EW 21,4%
RMD 20,0%
FY24
EW 20,1%
RMD 20,0%
FY25
EW 15,7%
RMD 26,2%
FY26
EW —
RMD 26,7%
EW
RMD
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.