Edwards Lifesciences vs Steris
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Edwards Lifesciences to większa firma: $6,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,9 mld w Steris.
- Edwards Lifesciences szybciej zwiększała przychody (11,6% wobec 8,7%).
- Edwards Lifesciences zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,8% wobec 18,6%).
- Edwards Lifesciences zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 22,0% wobec 16,4%).
- Edwards Lifesciences uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (15,7% wobec 9,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Edwards Lifesciences: C/Z 51,2x wobec 28,4x w Steris.
| Ostatni rok obrotowy | EW · RO25 | STE · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $51,4 mld | $22,7 mld |
| Przychody | $6,1 mld | $5,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,3 mld | $972 mln |
| Zysk netto | $1,1 mld | $782 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 11,6% | 8,7% |
| Wzrost w 5 lat | 6,7% | 13,8% |
| Zmiana liczby akcji | −2,3% | −0,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 78,0% | 44,3% |
| Marża operacyjna | 20,8% | 18,6% |
| Marża netto | 17,7% | 13,2% |
| Marża FCF | 22,0% | 16,4% |
| Zwrot z kapitału | 15,7% | 9,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,6% | 11,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$3,6 mld | $1,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | −2,6x | 0,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $893 mln | $477 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 51,2x | 28,4x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 9 |
FY17
EW $3,4 mld
STE $2,6 mld
FY18
EW $3,7 mld
STE $2,6 mld
FY19
EW $4,3 mld
STE $2,8 mld
FY20
EW $4,4 mld
STE $3,0 mld
FY21
EW $5,2 mld
STE $3,1 mld
FY22
EW $4,5 mld
STE $4,2 mld
FY23
EW $5,0 mld
STE $4,5 mld
FY24
EW $5,4 mld
STE $5,1 mld
FY25
EW $6,1 mld
STE $5,5 mld
FY26
EW —
STE $5,9 mld
EW
STE
FY17
EW 31,7%
STE 8,7%
FY18
EW 20,1%
STE 15,3%
FY19
EW 26,4%
STE 14,8%
FY20
EW 20,5%
STE 17,7%
FY21
EW 32,3%
STE 17,7%
FY22
EW 33,6%
STE 11,3%
FY23
EW 26,1%
STE 17,4%
FY24
EW 25,4%
STE 16,3%
FY25
EW 20,8%
STE 15,9%
FY26
EW —
STE 18,6%
EW
STE
FY17
EW $833 mln
STE $251 mln
FY18
EW $688 mln
STE $292 mln
FY19
EW $929 mln
STE $350 mln
FY20
EW $647 mln
STE $376 mln
FY21
EW $1,4 mld
STE $450 mln
FY22
EW $974 mln
STE $397 mln
FY23
EW $643 mln
STE $395 mln
FY24
EW $290 mln
STE $613 mln
FY25
EW $1,3 mld
STE $778 mln
FY26
EW —
STE $972 mln
EW
STE
FY17
EW 25,5%
STE —
FY18
EW 26,1%
STE —
FY19
EW 34,3%
STE 8,0%
FY20
EW 23,1%
STE 10,5%
FY21
EW 34,2%
STE 8,8%
FY22
EW 25,7%
STE 5,1%
FY23
EW 21,4%
STE 7,1%
FY24
EW 20,1%
STE 7,2%
FY25
EW 15,7%
STE 7,5%
FY26
EW —
STE 9,6%
EW
STE
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.