EXL vs Genpact
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Genpact to większa firma: $5,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,1 mld w EXL, czyli około 2,4 razy więcej.
- EXL szybciej zwiększała przychody (13,6% wobec 6,6%).
- EXL uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (28,4% wobec 19,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku EXL: C/Z 27,1x wobec 12,1x w Genpact.
| Ostatni rok obrotowy | EXLS · RO25 | G · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $6,6 mld | $7,0 mld |
| Przychody | $2,1 mld | $5,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $298 mln | $735 mln |
| Zysk netto | $251 mln | $553 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 13,6% | 6,6% |
| Wzrost w 5 lat | 16,9% | 6,5% |
| Zmiana liczby akcji | −1,1% | −2,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 38,4% | 36,0% |
| Marża operacyjna | 15,0% | 14,8% |
| Marża netto | 12,0% | 10,9% |
| Marża FCF | 14,3% | 14,5% |
| Zwrot z kapitału | 28,4% | 19,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 27,3% | 22,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$27,6 mln | $358 mln |
| Dług netto / EBITDA | −0,1x | 0,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $329 mln | $118 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 27,1x | 12,1x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 7 |
FY16
EXLS $686 mln
G $2,6 mld
FY17
EXLS $762 mln
G $2,7 mld
FY18
EXLS $883 mln
G $3,0 mld
FY19
EXLS $991 mln
G $3,5 mld
FY20
EXLS $958 mln
G $3,7 mld
FY21
EXLS $1,1 mld
G $4,0 mld
FY22
EXLS $1,4 mld
G $4,4 mld
FY23
EXLS $1,6 mld
G $4,5 mld
FY24
EXLS $1,8 mld
G $4,8 mld
FY25
EXLS $2,1 mld
G $5,1 mld
EXLS
G
FY16
EXLS 9,4%
G 13,3%
FY17
EXLS 9,5%
G 12,1%
FY18
EXLS 5,6%
G 11,6%
FY19
EXLS 7,7%
G 12,2%
FY20
EXLS 11,5%
G 11,8%
FY21
EXLS 13,9%
G 12,7%
FY22
EXLS 13,6%
G 11,5%
FY23
EXLS 14,6%
G 14,1%
FY24
EXLS 14,3%
G 14,7%
FY25
EXLS 15,0%
G 14,8%
EXLS
G
FY16
EXLS $76,6 mln
G $264 mln
FY17
EXLS $78,0 mln
G $302 mln
FY18
EXLS $51,7 mln
G $255 mln
FY19
EXLS $128 mln
G $353 mln
FY20
EXLS $161 mln
G $514 mln
FY21
EXLS $147 mln
G $641 mln
FY22
EXLS $121 mln
G $393 mln
FY23
EXLS $158 mln
G $435 mln
FY24
EXLS $222 mln
G $533 mln
FY25
EXLS $298 mln
G $735 mln
EXLS
G
FY16
EXLS 14,0%
G 16,2%
FY17
EXLS —
G 13,8%
FY18
EXLS —
G 12,1%
FY19
EXLS 10,2%
G 13,0%
FY20
EXLS 15,2%
G 12,3%
FY21
EXLS 20,6%
G 14,2%
FY22
EXLS 21,4%
G 14,3%
FY23
EXLS 24,5%
G 22,6%
FY24
EXLS 23,8%
G 18,0%
FY25
EXLS 28,4%
G 19,4%
EXLS
G
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.