EXL vs Maximus
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Maximus to większa firma: $5,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,1 mld w EXL, czyli około 2,6 razy więcej.
- EXL szybciej zwiększała przychody (13,6% wobec 2,4%).
- EXL zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 15,0% wobec 9,7%).
- EXL zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 14,3% wobec 6,7%).
- EXL uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (28,4% wobec 13,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku EXL: C/Z 27,1x wobec 9,3x w Maximus.
| Ostatni rok obrotowy | EXLS · RO25 | MMS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $6,6 mld | $3,3 mld |
| Przychody | $2,1 mld | $5,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $298 mln | $366 mln |
| Zysk netto | $251 mln | $319 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 13,6% | 2,4% |
| Wzrost w 5 lat | 16,9% | 9,4% |
| Zmiana liczby akcji | −1,1% | −5,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 38,4% | 24,6% |
| Marża operacyjna | 15,0% | 9,7% |
| Marża netto | 12,0% | 5,9% |
| Marża FCF | 14,3% | 6,7% |
| Zwrot z kapitału | 28,4% | 13,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 27,3% | 18,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$27,6 mln | $1,1 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,1x | 2,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $329 mln | $516 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 27,1x | 9,3x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 7 |
FY16
EXLS $686 mln
MMS $2,4 mld
FY17
EXLS $762 mln
MMS $2,5 mld
FY18
EXLS $883 mln
MMS $2,4 mld
FY19
EXLS $991 mln
MMS $2,9 mld
FY20
EXLS $958 mln
MMS $3,5 mld
FY21
EXLS $1,1 mld
MMS $4,3 mld
FY22
EXLS $1,4 mld
MMS $4,6 mld
FY23
EXLS $1,6 mld
MMS $4,9 mld
FY24
EXLS $1,8 mld
MMS $5,3 mld
FY25
EXLS $2,1 mld
MMS $5,4 mld
EXLS
MMS
FY16
EXLS 9,4%
MMS 11,9%
FY17
EXLS 9,5%
MMS 12,8%
FY18
EXLS 5,6%
MMS 12,4%
FY19
EXLS 7,7%
MMS 11,0%
FY20
EXLS 11,5%
MMS 8,3%
FY21
EXLS 13,9%
MMS 9,6%
FY22
EXLS 13,6%
MMS 7,0%
FY23
EXLS 14,6%
MMS 6,0%
FY24
EXLS 14,3%
MMS 9,2%
FY25
EXLS 15,0%
MMS 9,7%
EXLS
MMS
FY16
EXLS $76,6 mln
MMS —
FY17
EXLS $78,0 mln
MMS —
FY18
EXLS $51,7 mln
MMS $290 mln
FY19
EXLS $128 mln
MMS $290 mln
FY20
EXLS $161 mln
MMS $204 mln
FY21
EXLS $147 mln
MMS $481 mln
FY22
EXLS $121 mln
MMS $234 mln
FY23
EXLS $158 mln
MMS $224 mln
FY24
EXLS $222 mln
MMS $401 mln
FY25
EXLS $298 mln
MMS $366 mln
EXLS
MMS
FY16
EXLS 14,0%
MMS 22,5%
FY17
EXLS —
MMS 25,9%
FY18
EXLS —
MMS —
FY19
EXLS 10,2%
MMS —
FY20
EXLS 15,2%
MMS 18,3%
FY21
EXLS 20,6%
MMS 15,3%
FY22
EXLS 21,4%
MMS 8,4%
FY23
EXLS 24,5%
MMS 7,9%
FY24
EXLS 23,8%
MMS 13,1%
FY25
EXLS 28,4%
MMS 13,6%
EXLS
MMS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.