Eagle Materials vs Martin Marietta Materials
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Martin Marietta Materials to większa firma: $6,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,3 mld w Eagle Materials, czyli około 2,7 razy więcej.
- Martin Marietta Materials szybciej zwiększała przychody (8,6% wobec 2,1%).
- Martin Marietta Materials zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 15,9% wobec 8,6%).
- Eagle Materials uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (16,3% wobec 7,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Eagle Materials: C/Z 13,8x wobec 12,5x w Martin Marietta Materials.
| Ostatni rok obrotowy | EXP · RO26 | MLM · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,4 mld | $30,5 mld |
| Przychody | $2,3 mld | $6,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $197 mln | $978 mln |
| Zysk netto | $424 mln | $1,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 2,1% | 8,6% |
| Wzrost w 5 lat | 7,3% | 5,4% |
| Zmiana liczby akcji | −4,3% | −1,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 28,3% | 30,7% |
| Marża operacyjna | — | 23,4% |
| Marża netto | 18,4% | 18,5% |
| Marża FCF | 8,6% | 15,9% |
| Zwrot z kapitału | 16,3% | 7,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 28,9% | 11,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,5 mld | $5,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,0x | 2,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $414 mln | $647 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 13,8x | 12,5x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 7 |
FY17
EXP $1,2 mld
MLM $4,0 mld
FY18
EXP $1,4 mld
MLM $4,2 mld
FY19
EXP $1,3 mld
MLM $4,7 mld
FY20
EXP $1,4 mld
MLM $4,7 mld
FY21
EXP $1,6 mld
MLM $5,4 mld
FY22
EXP $1,9 mld
MLM $6,2 mld
FY23
EXP $2,1 mld
MLM $5,9 mld
FY24
EXP $2,3 mld
MLM $5,7 mld
FY25
EXP $2,3 mld
MLM $6,2 mld
FY26
EXP $2,3 mld
MLM —
EXP
MLM
FY17
EXP 29,3%
MLM 17,7%
FY18
EXP 27,6%
MLM 16,3%
FY19
EXP 29,5%
MLM 18,7%
FY20
EXP 27,4%
MLM 21,3%
FY21
EXP 27,5%
MLM 18,0%
FY22
EXP 29,7%
MLM 19,6%
FY23
EXP 31,4%
MLM 22,8%
FY24
EXP 31,7%
MLM 43,8%
FY25
EXP —
MLM 23,4%
FY26
EXP —
MLM —
EXP
MLM
FY17
EXP $275 mln
MLM $247 mln
FY18
EXP $206 mln
MLM $329 mln
FY19
EXP $181 mln
MLM $573 mln
FY20
EXP $267 mln
MLM $690 mln
FY21
EXP $589 mln
MLM $715 mln
FY22
EXP $443 mln
MLM $509 mln
FY23
EXP $432 mln
MLM $878 mln
FY24
EXP $444 mln
MLM $604 mln
FY25
EXP $353 mln
MLM $978 mln
FY26
EXP $197 mln
MLM —
EXP
MLM
FY17
EXP 13,9%
MLM 11,6%
FY18
EXP 18,4%
MLM 7,9%
FY19
EXP 10,5%
MLM 9,0%
FY20
EXP 13,3%
MLM 9,9%
FY21
EXP 15,5%
MLM 8,0%
FY22
EXP 20,1%
MLM 8,0%
FY23
EXP 23,6%
MLM 9,2%
FY24
EXP 23,9%
MLM 14,8%
FY25
EXP 19,6%
MLM 7,7%
FY26
EXP 16,3%
MLM —
EXP
MLM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.