Eagle Materials vs Vulcan Materials
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Vulcan Materials to większa firma: $7,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,3 mld w Eagle Materials, czyli około 3,4 razy więcej.
- Vulcan Materials szybciej zwiększała przychody (7,1% wobec 2,1%).
- Vulcan Materials zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 14,3% wobec 8,6%).
- Eagle Materials uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (16,3% wobec 9,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Vulcan Materials: C/Z 31,2x wobec 13,8x w Eagle Materials.
| Ostatni rok obrotowy | EXP · RO26 | VMC · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,4 mld | $34,3 mld |
| Przychody | $2,3 mld | $7,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $197 mln | $1,1 mld |
| Zysk netto | $424 mln | $1,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 2,1% | 7,1% |
| Wzrost w 5 lat | 7,3% | 10,3% |
| Zmiana liczby akcji | −4,3% | −0,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 28,3% | 27,4% |
| Marża operacyjna | — | 20,4% |
| Marża netto | 18,4% | 13,6% |
| Marża FCF | 8,6% | 14,3% |
| Zwrot z kapitału | 16,3% | 9,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 28,9% | 12,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,5 mld | $4,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,0x | 1,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $414 mln | $698 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 13,8x | 31,2x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 8 |
FY17
EXP $1,2 mld
VMC $3,9 mld
FY18
EXP $1,4 mld
VMC $4,4 mld
FY19
EXP $1,3 mld
VMC $4,9 mld
FY20
EXP $1,4 mld
VMC $4,9 mld
FY21
EXP $1,6 mld
VMC $5,6 mld
FY22
EXP $1,9 mld
VMC $7,3 mld
FY23
EXP $2,1 mld
VMC $7,8 mld
FY24
EXP $2,3 mld
VMC $7,4 mld
FY25
EXP $2,3 mld
VMC $7,9 mld
FY26
EXP $2,3 mld
VMC —
EXP
VMC
FY17
EXP 29,3%
VMC 16,4%
FY18
EXP 27,6%
VMC 17,1%
FY19
EXP 29,5%
VMC 17,8%
FY20
EXP 27,4%
VMC 18,4%
FY21
EXP 27,5%
VMC 18,2%
FY22
EXP 29,7%
VMC 13,0%
FY23
EXP 31,4%
VMC 18,3%
FY24
EXP 31,7%
VMC 18,4%
FY25
EXP —
VMC 20,4%
FY26
EXP —
VMC —
EXP
VMC
FY17
EXP $275 mln
VMC $185 mln
FY18
EXP $206 mln
VMC $364 mln
FY19
EXP $181 mln
VMC $600 mln
FY20
EXP $267 mln
VMC $708 mln
FY21
EXP $589 mln
VMC $561 mln
FY22
EXP $443 mln
VMC $536 mln
FY23
EXP $432 mln
VMC $664 mln
FY24
EXP $444 mln
VMC $806 mln
FY25
EXP $353 mln
VMC $1,1 mld
FY26
EXP $197 mln
VMC —
EXP
VMC
FY17
EXP 13,9%
VMC 9,1%
FY18
EXP 18,4%
VMC 7,9%
FY19
EXP 10,5%
VMC 8,9%
FY20
EXP 13,3%
VMC 8,7%
FY21
EXP 15,5%
VMC 8,5%
FY22
EXP 20,1%
VMC 6,8%
FY23
EXP 23,6%
VMC 10,2%
FY24
EXP 23,9%
VMC 9,2%
FY25
EXP 19,6%
VMC 9,8%
FY26
EXP 16,3%
VMC —
EXP
VMC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.