Expeditors International vs United Parcel Service
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- United Parcel Service to większa firma: $88,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $11,1 mld w Expeditors International, czyli około 8,0 razy więcej.
- Expeditors International szybciej zwiększała przychody (4,4% wobec −2,7%).
- Expeditors International zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 9,5% wobec 8,9%).
- Expeditors International zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,6% wobec 5,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Expeditors International: C/Z 28,6x wobec 18,8x w United Parcel Service.
| Ostatni rok obrotowy | EXPD · RO25 | UPS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $25,8 mld | $86,0 mld |
| Przychody | $11,1 mld | $88,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $953 mln | $4,8 mld |
| Zysk netto | $810 mln | $5,6 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,4% | −2,7% |
| Wzrost w 5 lat | 2,9% | 0,9% |
| Zmiana liczby akcji | −3,9% | −0,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 9,5% | 8,9% |
| Marża netto | 7,3% | 6,3% |
| Marża FCF | 8,6% | 5,4% |
| Zwrot z kapitału | — | 18,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 35,4% | 33,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | — | $18,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | 1,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $875 mln | $6,4 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 28,6x | 18,8x |
| F-score Piotroskiego | — | 5 |
FY16
EXPD $6,1 mld
UPS $60,9 mld
FY17
EXPD $6,9 mld
UPS $65,9 mld
FY18
EXPD $8,1 mld
UPS $71,9 mld
FY19
EXPD $7,9 mld
UPS $74,1 mld
FY20
EXPD $9,6 mld
UPS $84,6 mld
FY21
EXPD $16,5 mld
UPS $97,3 mld
FY22
EXPD $17,1 mld
UPS $100,3 mld
FY23
EXPD $9,3 mld
UPS $91,0 mld
FY24
EXPD $10,6 mld
UPS $91,1 mld
FY25
EXPD $11,1 mld
UPS $88,7 mld
EXPD
UPS
FY16
EXPD 11,0%
UPS 12,6%
FY17
EXPD 10,1%
UPS 11,4%
FY18
EXPD 9,8%
UPS 9,8%
FY19
EXPD 9,7%
UPS 10,5%
FY20
EXPD 9,8%
UPS 9,1%
FY21
EXPD 11,6%
UPS 13,2%
FY22
EXPD 10,7%
UPS 13,1%
FY23
EXPD 10,1%
UPS 10,1%
FY24
EXPD 9,8%
UPS 9,3%
FY25
EXPD 9,5%
UPS 8,9%
EXPD
UPS
FY16
EXPD $470 mln
UPS $3,5 mld
FY17
EXPD $394 mln
UPS −$3,7 mld
FY18
EXPD $525 mln
UPS $6,4 mld
FY19
EXPD $725 mln
UPS $2,3 mld
FY20
EXPD $607 mln
UPS $5,0 mld
FY21
EXPD $832 mln
UPS $10,8 mld
FY22
EXPD $2,0 mld
UPS $9,3 mld
FY23
EXPD $1,0 mld
UPS $5,1 mld
FY24
EXPD $683 mln
UPS $6,2 mld
FY25
EXPD $953 mln
UPS $4,8 mld
EXPD
UPS
FY16
EXPD —
UPS 44,9%
FY17
EXPD —
UPS 32,1%
FY18
EXPD —
UPS 27,2%
FY19
EXPD —
UPS 28,3%
FY20
EXPD —
UPS 26,6%
FY21
EXPD —
UPS 44,3%
FY22
EXPD —
UPS 35,3%
FY23
EXPD —
UPS 21,8%
FY24
EXPD —
UPS 20,1%
FY25
EXPD —
UPS 18,4%
EXPD
UPS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.