Fastenal vs WESCO International
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- WESCO International to większa firma: $23,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $8,2 mld w Fastenal, czyli około 2,9 razy więcej.
- Fastenal szybciej zwiększała przychody (8,7% wobec 7,8%).
- Fastenal zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,2% wobec 5,2%).
- Fastenal zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 12,8% wobec 0,1%).
- Fastenal uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (34,3% wobec 9,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Fastenal: C/Z 42,2x wobec 22,0x w WESCO International.
| Ostatni rok obrotowy | FAST · RO25 | WCC · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $59,7 mld | $15,7 mld |
| Przychody | $8,2 mld | $23,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,1 mld | $25,2 mln |
| Zysk netto | $1,3 mld | $640 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 8,7% | 7,8% |
| Wzrost w 5 lat | 7,8% | 13,8% |
| Zmiana liczby akcji | 0,2% | −2,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 45,0% | 21,2% |
| Marża operacyjna | 20,2% | 5,2% |
| Marża netto | 15,4% | 2,7% |
| Marża FCF | 12,8% | 0,1% |
| Zwrot z kapitału | 34,3% | 9,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 33,3% | 12,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$152 mln | $5,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,1x | 3,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,0 mld | $163 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 42,2x | 22,0x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 5 |
FY16
FAST $4,0 mld
WCC $7,3 mld
FY17
FAST $4,4 mld
WCC $7,7 mld
FY18
FAST $5,0 mld
WCC $8,2 mld
FY19
FAST $5,3 mld
WCC $8,4 mld
FY20
FAST $5,6 mld
WCC $12,3 mld
FY21
FAST $6,0 mld
WCC $18,2 mld
FY22
FAST $7,0 mld
WCC $21,4 mld
FY23
FAST $7,3 mld
WCC $22,4 mld
FY24
FAST $7,5 mld
WCC $21,8 mld
FY25
FAST $8,2 mld
WCC $23,5 mld
FAST
WCC
FY16
FAST 20,1%
WCC 4,5%
FY17
FAST 20,1%
WCC 4,2%
FY18
FAST 20,1%
WCC 4,3%
FY19
FAST 19,8%
WCC 4,1%
FY20
FAST 20,2%
WCC 2,8%
FY21
FAST 20,3%
WCC 4,4%
FY22
FAST 20,8%
WCC 6,7%
FY23
FAST 20,8%
WCC 6,3%
FY24
FAST 20,0%
WCC 5,6%
FY25
FAST 20,2%
WCC 5,2%
FAST
WCC
FY16
FAST $330 mln
WCC $282 mln
FY17
FAST $465 mln
WCC $128 mln
FY18
FAST $498 mln
WCC $261 mln
FY19
FAST $596 mln
WCC $180 mln
FY20
FAST $934 mln
WCC $487 mln
FY21
FAST $614 mln
WCC $12,4 mln
FY22
FAST $767 mln
WCC −$88,4 mln
FY23
FAST $1,3 mld
WCC $401 mln
FY24
FAST $947 mln
WCC $1,0 mld
FY25
FAST $1,1 mld
WCC $25,2 mln
FAST
WCC
FY16
FAST 23,7%
WCC 7,9%
FY17
FAST 25,4%
WCC 6,2%
FY18
FAST 30,3%
WCC 8,5%
FY19
FAST 29,3%
WCC 8,1%
FY20
FAST 30,2%
WCC 5,0%
FY21
FAST 30,6%
WCC 8,0%
FY22
FAST 32,8%
WCC 12,4%
FY23
FAST 33,7%
WCC 11,3%
FY24
FAST 33,2%
WCC 9,6%
FY25
FAST 34,3%
WCC 9,4%
FAST
WCC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.