Fortune Brands Innovations vs Masco
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Masco to większa firma: $7,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,5 mld w Fortune Brands Innovations, czyli około 1,7 razy więcej.
- Masco zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 16,5% wobec 11,6%).
- Masco zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 11,5% wobec 8,2%).
- Masco uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (40,4% wobec 7,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Fortune Brands Innovations: C/Z 34,7x wobec 18,9x w Masco.
| Ostatni rok obrotowy | FBIN · RO25 | MAS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,1 mld | $15,5 mld |
| Przychody | $4,5 mld | $7,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $367 mln | $866 mln |
| Zysk netto | $299 mln | $810 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −3,2% | −3,4% |
| Wzrost w 5 lat | 4,3% | 1,0% |
| Zmiana liczby akcji | −3,6% | −4,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 44,6% | 35,4% |
| Marża operacyjna | 11,6% | 16,5% |
| Marża netto | 6,7% | 10,7% |
| Marża FCF | 8,2% | 11,5% |
| Zwrot z kapitału | 7,7% | 40,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 12,4% | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,3 mld | $2,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,2x | 1,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $368 mln | $832 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 34,7x | 18,9x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 7 |
FY16
FBIN $5,0 mld
MAS $7,4 mld
FY17
FBIN $5,3 mld
MAS $6,0 mld
FY18
FBIN $5,5 mld
MAS $6,7 mld
FY19
FBIN $5,8 mld
MAS $6,7 mld
FY20
FBIN $3,6 mld
MAS $7,2 mld
FY21
FBIN $4,8 mld
MAS $8,4 mld
FY22
FBIN $4,7 mld
MAS $8,7 mld
FY23
FBIN $4,6 mld
MAS $8,0 mld
FY24
FBIN $4,6 mld
MAS $7,8 mld
FY25
FBIN $4,5 mld
MAS $7,6 mld
FBIN
MAS
FY16
FBIN 12,4%
MAS 14,8%
FY17
FBIN 12,9%
MAS 17,1%
FY18
FBIN 10,9%
MAS 16,2%
FY19
FBIN 12,1%
MAS 16,2%
FY20
FBIN 15,7%
MAS 18,0%
FY21
FBIN 16,9%
MAS 16,8%
FY22
FBIN 16,4%
MAS 14,9%
FY23
FBIN 13,3%
MAS 16,9%
FY24
FBIN 16,0%
MAS 17,4%
FY25
FBIN 11,6%
MAS 16,5%
FBIN
MAS
FY16
FBIN $501 mln
MAS $609 mln
FY17
FBIN $435 mln
MAS $578 mln
FY18
FBIN $454 mln
MAS $813 mln
FY19
FBIN $505 mln
MAS $671 mln
FY20
FBIN $675 mln
MAS $839 mln
FY21
FBIN $475 mln
MAS $802 mln
FY22
FBIN $320 mln
MAS $616 mln
FY23
FBIN $799 mln
MAS $1,2 mld
FY24
FBIN $475 mln
MAS $907 mln
FY25
FBIN $367 mln
MAS $866 mln
FBIN
MAS
FY16
FBIN 12,7%
MAS 40,5%
FY17
FBIN 14,0%
MAS 36,9%
FY18
FBIN 10,1%
MAS 36,5%
FY19
FBIN 11,1%
MAS 35,8%
FY20
FBIN 9,3%
MAS 49,8%
FY21
FBIN 11,7%
MAS 48,4%
FY22
FBIN 12,0%
MAS 43,0%
FY23
FBIN 10,3%
MAS 42,7%
FY24
FBIN 11,7%
MAS 43,6%
FY25
FBIN 7,7%
MAS 40,4%
FBIN
MAS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.