F5 vs Lumentum
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- F5 to większa firma: $3,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,0 mld w Lumentum.
- Lumentum szybciej zwiększała przychody (83,2% wobec 9,7%).
- F5 zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 24,8% wobec 17,4%).
- F5 zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 29,4% wobec 10,0%).
- F5 uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (30,5% wobec 10,4%).
| Ostatni rok obrotowy | FFIV · RO25 | LITE · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $26,2 mld | $56,4 mld |
| Przychody | $3,1 mld | $3,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $906 mln | $300 mln |
| Zysk netto | $692 mln | −$6,9 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 9,7% | 83,2% |
| Wzrost w 5 lat | 5,6% | 11,6% |
| Zmiana liczby akcji | −1,1% | 7,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 81,4% | 41,7% |
| Marża operacyjna | 24,8% | 17,4% |
| Marża netto | 22,4% | −230,1% |
| Marża FCF | 29,4% | 10,0% |
| Zwrot z kapitału | 30,5% | 10,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 20,6% | −240,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$1,3 mld | $496 mln |
| Dług netto / EBITDA | −1,6x | 0,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $502 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 36,3x | — |
| F-score Piotroskiego | 8 | 5 |
FY17
FFIV $2,1 mld
LITE $1,0 mld
FY18
FFIV $2,2 mld
LITE $1,2 mld
FY19
FFIV $2,2 mld
LITE $1,6 mld
FY20
FFIV $2,4 mld
LITE $1,7 mld
FY21
FFIV $2,6 mld
LITE $1,7 mld
FY22
FFIV $2,7 mld
LITE $1,7 mld
FY23
FFIV $2,8 mld
LITE $1,8 mld
FY24
FFIV $2,8 mld
LITE $1,4 mld
FY25
FFIV $3,1 mld
LITE $1,6 mld
FY26
FFIV —
LITE $3,0 mld
FFIV
LITE
FY17
FFIV 27,0%
LITE 4,8%
FY18
FFIV 27,3%
LITE 11,2%
FY19
FFIV 23,1%
LITE −1,4%
FY20
FFIV 16,7%
LITE 12,2%
FY21
FFIV 15,1%
LITE 30,2%
FY22
FFIV 15,0%
LITE 17,7%
FY23
FFIV 16,8%
LITE −6,6%
FY24
FFIV 23,4%
LITE −31,9%
FY25
FFIV 24,8%
LITE −11,0%
FY26
FFIV —
LITE 17,4%
FFIV
LITE
FY17
FFIV $702 mln
LITE −$53,1 mln
FY18
FFIV $708 mln
LITE $154 mln
FY19
FFIV $644 mln
LITE $164 mln
FY20
FFIV $601 mln
LITE $438 mln
FY21
FFIV $615 mln
LITE $654 mln
FY22
FFIV $409 mln
LITE $368 mln
FY23
FFIV $599 mln
LITE $51,3 mln
FY24
FFIV $762 mln
LITE −$108 mln
FY25
FFIV $906 mln
LITE −$105 mln
FY26
FFIV —
LITE $300 mln
FFIV
LITE
FY17
FFIV —
LITE 8,7%
FY18
FFIV —
LITE 23,5%
FY19
FFIV —
LITE −2,0%
FY20
FFIV 27,7%
LITE 11,3%
FY21
FFIV 20,9%
LITE 27,5%
FY22
FFIV 18,0%
LITE 15,6%
FY23
FFIV 19,5%
LITE −4,7%
FY24
FFIV 26,5%
LITE −14,5%
FY25
FFIV 30,5%
LITE −5,3%
FY26
FFIV —
LITE 10,4%
FFIV
LITE
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.