F5 vs Ubiquiti
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Ubiquiti to większa firma: $3,3 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $3,1 mld w F5.
- Ubiquiti szybciej zwiększała przychody (27,2% wobec 9,7%).
- Ubiquiti zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 36,2% wobec 24,8%).
- F5 zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 29,4% wobec 27,8%).
- Ubiquiti uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (104,2% wobec 30,5%).
| Ostatni rok obrotowy | FFIV · RO25 | UI · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $26,2 mld | $35,6 mld |
| Przychody | $3,1 mld | $3,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $906 mln | $909 mln |
| Zysk netto | $692 mln | $960 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 9,7% | 27,2% |
| Wzrost w 5 lat | 5,6% | 11,5% |
| Zmiana liczby akcji | −1,1% | 0,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 81,4% | 46,2% |
| Marża operacyjna | 24,8% | 36,2% |
| Marża netto | 22,4% | 29,3% |
| Marża FCF | 29,4% | 27,8% |
| Zwrot z kapitału | 30,5% | 104,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 20,6% | 91,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$1,3 mld | −$611 mln |
| Dług netto / EBITDA | −1,6x | −0,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $502 mln | $194 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 36,3x | — |
| F-score Piotroskiego | 8 | 7 |
FY17
FFIV $2,1 mld
UI $865 mln
FY18
FFIV $2,2 mld
UI $1,0 mld
FY19
FFIV $2,2 mld
UI $1,2 mld
FY20
FFIV $2,4 mld
UI $1,3 mld
FY21
FFIV $2,6 mld
UI $1,9 mld
FY22
FFIV $2,7 mld
UI $1,7 mld
FY23
FFIV $2,8 mld
UI $1,9 mld
FY24
FFIV $2,8 mld
UI $1,9 mld
FY25
FFIV $3,1 mld
UI $2,6 mld
FY26
FFIV —
UI $3,3 mld
FFIV
UI
FY17
FFIV 27,0%
UI 33,5%
FY18
FFIV 27,3%
UI 32,1%
FY19
FFIV 23,1%
UI 33,9%
FY20
FFIV 16,7%
UI 37,2%
FY21
FFIV 15,1%
UI 39,1%
FY22
FFIV 15,0%
UI 27,3%
FY23
FFIV 16,8%
UI 28,1%
FY24
FFIV 23,4%
UI 25,9%
FY25
FFIV 24,8%
UI 32,5%
FY26
FFIV —
UI 36,2%
FFIV
UI
FY17
FFIV $702 mln
UI $105 mln
FY18
FFIV $708 mln
UI $323 mln
FY19
FFIV $644 mln
UI $208 mln
FY20
FFIV $601 mln
UI $430 mln
FY21
FFIV $615 mln
UI $594 mln
FY22
FFIV $409 mln
UI $357 mln
FY23
FFIV $599 mln
UI −$166 mln
FY24
FFIV $762 mln
UI $530 mln
FY25
FFIV $906 mln
UI $627 mln
FY26
FFIV —
UI $909 mln
FFIV
UI
FY17
FFIV —
UI 140,2%
FY18
FFIV —
UI 94,7%
FY19
FFIV —
UI 138,9%
FY20
FFIV 27,7%
UI 144,4%
FY21
FFIV 20,9%
UI 246,9%
FY22
FFIV 18,0%
UI 324,6%
FY23
FFIV 19,5%
UI 106,2%
FY24
FFIV 26,5%
UI 51,5%
FY25
FFIV 30,5%
UI 85,4%
FY26
FFIV —
UI 104,2%
FFIV
UI
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.