F5 vs Viasat
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Viasat to większa firma: $4,6 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $3,1 mld w F5, czyli około 1,5 razy więcej.
- F5 szybciej zwiększała przychody (9,7% wobec 2,7%).
- F5 zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 24,8% wobec 2,3%).
- Viasat zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 32,2% wobec 29,4%).
- F5 uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (30,5% wobec 0,6%).
| Ostatni rok obrotowy | FFIV · RO25 | VSAT · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $26,2 mld | $8,4 mld |
| Przychody | $3,1 mld | $4,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $906 mln | $1,5 mld |
| Zysk netto | $692 mln | −$34,1 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 9,7% | 2,7% |
| Wzrost w 5 lat | 5,6% | 19,3% |
| Zmiana liczby akcji | −1,1% | 4,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 81,4% | — |
| Marża operacyjna | 24,8% | 2,3% |
| Marża netto | 22,4% | −0,7% |
| Marża FCF | 29,4% | 32,2% |
| Zwrot z kapitału | 30,5% | 0,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 20,6% | −0,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$1,3 mld | $4,8 mld |
| Dług netto / EBITDA | −1,6x | 3,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $502 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 36,3x | — |
| F-score Piotroskiego | 8 | 6 |
FY17
FFIV $2,1 mld
VSAT $1,6 mld
FY18
FFIV $2,2 mld
VSAT $1,6 mld
FY19
FFIV $2,2 mld
VSAT $2,1 mld
FY20
FFIV $2,4 mld
VSAT $2,3 mld
FY21
FFIV $2,6 mld
VSAT $1,9 mld
FY22
FFIV $2,7 mld
VSAT $2,4 mld
FY23
FFIV $2,8 mld
VSAT $2,6 mld
FY24
FFIV $2,8 mld
VSAT $4,3 mld
FY25
FFIV $3,1 mld
VSAT $4,5 mld
FY26
FFIV —
VSAT $4,6 mld
FFIV
VSAT
FY17
FFIV 27,0%
VSAT 2,3%
FY18
FFIV 27,3%
VSAT −5,8%
FY19
FFIV 23,1%
VSAT −2,9%
FY20
FFIV 16,7%
VSAT 1,7%
FY21
FFIV 15,1%
VSAT −2,4%
FY22
FFIV 15,0%
VSAT −4,7%
FY23
FFIV 16,8%
VSAT −6,1%
FY24
FFIV 23,4%
VSAT −20,8%
FY25
FFIV 24,8%
VSAT −2,2%
FY26
FFIV —
VSAT 2,3%
FFIV
VSAT
FY17
FFIV $702 mln
VSAT −$103 mln
FY18
FFIV $708 mln
VSAT −$153 mln
FY19
FFIV $644 mln
VSAT −$309 mln
FY20
FFIV $601 mln
VSAT −$257 mln
FY21
FFIV $615 mln
VSAT −$100 mln
FY22
FFIV $409 mln
VSAT −$433 mln
FY23
FFIV $599 mln
VSAT −$709 mln
FY24
FFIV $762 mln
VSAT $611 mln
FY25
FFIV $906 mln
VSAT $830 mln
FY26
FFIV —
VSAT $1,5 mld
FFIV
VSAT
FY17
FFIV —
VSAT 1,4%
FY18
FFIV —
VSAT −2,8%
FY19
FFIV —
VSAT −1,6%
FY20
FFIV 27,7%
VSAT 1,1%
FY21
FFIV 20,9%
VSAT −1,0%
FY22
FFIV 18,0%
VSAT −2,0%
FY23
FFIV 19,5%
VSAT −2,5%
FY24
FFIV 26,5%
VSAT −9,0%
FY25
FFIV 30,5%
VSAT −0,7%
FY26
FFIV —
VSAT 0,6%
FFIV
VSAT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.