Fidelity National Information Services vs Toast
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Fidelity National Information Services to większa firma: $10,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $6,2 mld w Toast, czyli około 1,7 razy więcej.
- Toast szybciej zwiększała przychody (24,1% wobec 5,4%).
- Fidelity National Information Services zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 16,3% wobec 4,8%).
- Fidelity National Information Services zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,0% wobec 9,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Toast: C/Z 41,4x wobec 5,8x w Fidelity National Information Services.
| Ostatni rok obrotowy | FIS · RO25 | TOST · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $19,4 mld | $19,3 mld |
| Przychody | $10,7 mld | $6,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $2,5 mld | $608 mln |
| Zysk netto | $382 mln | $342 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,4% | 24,1% |
| Wzrost w 5 lat | −3,2% | 49,5% |
| Zmiana liczby akcji | −5,4% | 2,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 36,9% | 25,9% |
| Marża operacyjna | 16,3% | 4,8% |
| Marża netto | 3,6% | 5,6% |
| Marża FCF | 23,0% | 9,9% |
| Zwrot z kapitału | 5,1% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 2,6% | 18,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $12,5 mld | −$2,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,4x | −5,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $2,3 mld | $107 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 5,8x | 41,4x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 7 |
FY16
FIS $8,8 mld
TOST —
FY17
FIS $8,7 mld
TOST —
FY18
FIS $8,4 mld
TOST —
FY19
FIS $10,3 mld
TOST $665 mln
FY20
FIS $12,6 mld
TOST $823 mln
FY21
FIS $9,3 mld
TOST $1,7 mld
FY22
FIS $9,7 mld
TOST $2,7 mld
FY23
FIS $9,8 mld
TOST $3,9 mld
FY24
FIS $10,1 mld
TOST $5,0 mld
FY25
FIS $10,7 mld
TOST $6,2 mld
FIS
TOST
FY16
FIS 13,9%
TOST —
FY17
FIS 16,5%
TOST —
FY18
FIS 17,3%
TOST —
FY19
FIS 9,4%
TOST −32,0%
FY20
FIS 4,4%
TOST −26,7%
FY21
FIS 11,1%
TOST −13,4%
FY22
FIS 12,1%
TOST −14,1%
FY23
FIS 14,7%
TOST −7,4%
FY24
FIS 16,9%
TOST 0,3%
FY25
FIS 16,3%
TOST 4,8%
FIS
TOST
FY16
FIS $1,8 mld
TOST —
FY17
FIS $1,6 mld
TOST —
FY18
FIS $1,9 mld
TOST —
FY19
FIS $2,2 mld
TOST −$135 mln
FY20
FIS $4,2 mld
TOST −$153 mln
FY21
FIS $4,5 mld
TOST −$10,0 mln
FY22
FIS $3,7 mld
TOST −$172 mln
FY23
FIS $4,2 mld
TOST $93,0 mln
FY24
FIS $2,1 mld
TOST $306 mln
FY25
FIS $2,5 mld
TOST $608 mln
FIS
TOST
FY16
FIS 4,0%
TOST —
FY17
FIS 7,4%
TOST —
FY18
FIS 6,3%
TOST —
FY19
FIS 1,7%
TOST —
FY20
FIS 0,5%
TOST —
FY21
FIS 0,8%
TOST —
FY22
FIS 1,7%
TOST —
FY23
FIS 2,6%
TOST —
FY24
FIS 3,9%
TOST —
FY25
FIS 5,1%
TOST —
FIS
TOST
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.