Five Below vs Signet Jewelers
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Signet Jewelers to większa firma: $6,8 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $4,8 mld w Five Below.
- Five Below szybciej zwiększała przychody (22,9% wobec 1,6%).
- Five Below zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 9,6% wobec 5,8%).
- Five Below zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,6% wobec 7,7%).
- Five Below uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (26,9% wobec 24,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Five Below: C/Z 20,0x wobec 13,6x w Signet Jewelers.
| Ostatni rok obrotowy | FIVE · RO25 | SIG · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $12,4 mld | $4,6 mld |
| Przychody | $4,8 mld | $6,8 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $412 mln | $525 mln |
| Zysk netto | $359 mln | $294 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 22,9% | 1,6% |
| Wzrost w 5 lat | 19,4% | 5,5% |
| Zmiana liczby akcji | 0,5% | −5,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 36,0% | 39,6% |
| Marża operacyjna | 9,6% | 5,8% |
| Marża netto | 7,5% | 4,3% |
| Marża FCF | 8,6% | 7,7% |
| Zwrot z kapitału | 26,9% | 24,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 17,9% | 15,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$932 mln | −$875 mln |
| Dług netto / EBITDA | −1,4x | −1,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $257 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,0x | 13,6x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 8 |
FY17
FIVE $1,3 mld
SIG $6,4 mld
FY18
FIVE $1,6 mld
SIG $6,3 mld
FY19
FIVE $1,8 mld
SIG $6,2 mld
FY20
FIVE $2,0 mld
SIG $6,1 mld
FY21
FIVE $2,8 mld
SIG $5,2 mld
FY22
FIVE $3,1 mld
SIG $7,8 mld
FY23
FIVE $3,6 mld
SIG $7,8 mld
FY24
FIVE $3,9 mld
SIG $7,2 mld
FY25
FIVE $4,8 mld
SIG $6,7 mld
FY26
FIVE —
SIG $6,8 mld
FIVE
SIG
FY17
FIVE 12,3%
SIG 11,9%
FY18
FIVE 12,0%
SIG 9,3%
FY19
FIVE 11,8%
SIG −12,2%
FY20
FIVE 7,9%
SIG 2,6%
FY21
FIVE 13,3%
SIG −1,1%
FY22
FIVE 11,2%
SIG 11,5%
FY23
FIVE 10,8%
SIG 7,7%
FY24
FIVE 8,4%
SIG 8,7%
FY25
FIVE 9,6%
SIG 1,7%
FY26
FIVE —
SIG 5,8%
FIVE
SIG
FY17
FIVE $99,6 mln
SIG $400 mln
FY18
FIVE $70,4 mln
SIG $1,7 mld
FY19
FIVE −$25,3 mln
SIG $564 mln
FY20
FIVE $166 mln
SIG $419 mln
FY21
FIVE $39,8 mln
SIG $1,3 mld
FY22
FIVE $63,0 mln
SIG $1,1 mld
FY23
FIVE $165 mln
SIG $659 mln
FY24
FIVE $107 mln
SIG $421 mln
FY25
FIVE $412 mln
SIG $438 mln
FY26
FIVE —
SIG $525 mln
FIVE
SIG
FY17
FIVE 51,9%
SIG 14,1%
FY18
FIVE 59,4%
SIG 16,5%
FY19
FIVE 44,3%
SIG −24,8%
FY20
FIVE 25,7%
SIG 7,6%
FY21
FIVE 46,2%
SIG −5,3%
FY22
FIVE 29,8%
SIG —
FY23
FIVE 27,7%
SIG —
FY24
FIVE 20,2%
SIG 83,2%
FY25
FIVE 26,9%
SIG 5,1%
FY26
FIVE —
SIG 24,9%
FIVE
SIG
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.