Comfort Systems USA vs Jacobs Solutions

Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.

W skrócie

Jacobs Solutions to większa firma: $12,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $9,1 mld w Comfort Systems USA.
Comfort Systems USA szybciej zwiększała przychody (29,5% wobec 4,6%).
Comfort Systems USA zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 14,4% wobec 7,2%).
Comfort Systems USA zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 11,3% wobec 5,1%).
Comfort Systems USA uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (73,3% wobec 10,1%).
Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Jacobs Solutions: C/Z 50,9x wobec 25,1x w Comfort Systems USA.

Ostatni rok obrotowy	FIX · RO25	J · RO25
Wielkość
Kapitalizacja	$40,9 mld	$17,2 mld
Przychody	$9,1 mld	$12,0 mld
Wolne przepływy pieniężne	$1,0 mld	$607 mln
Zysk netto	$1,0 mld	$289 mln
Wzrost
Wzrost przychodów	29,5%	4,6%
Wzrost w 5 lat	26,1%	−2,4%
Zmiana liczby akcji	−1,0%	−3,1%
Rentowność
Marża brutto	24,1%	24,8%
Marża operacyjna	14,4%	7,2%
Marża netto	11,2%	2,4%
Marża FCF	11,3%	5,1%
Zwrot z kapitału	73,3%	10,1%
Rentowność kapitału własnego	49,2%	7,1%
Bilans
Dług netto	−$837 mln	$1,0 mld
Dług netto / EBITDA	−0,6x	1,1x
Dywidendy i skup akcji	$285 mln	$907 mln
Wycena i jakość
C/Z	25,1x	50,9x
F-score Piotroskiego	7	7

Przychody

FY16

FIX $1,6 mld

J $11,0 mld

FY17

FIX $1,8 mld

J $10,0 mld

FY18

FIX $2,2 mld

J $15,0 mld

FY19

FIX $2,6 mld

J $12,7 mld

FY20

FIX $2,9 mld

J $13,6 mld

FY21

FIX $3,1 mld

J $14,1 mld

FY22

FIX $4,1 mld

J $9,8 mld

FY23

FIX $5,2 mld

J $10,9 mld

FY24

FIX $7,0 mld

J $11,5 mld

FY25

FIX $9,1 mld

J $12,0 mld

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

Marża operacyjna

FY16

FIX 6,2%

J 3,1%

FY17

FIX 5,6%

J 2,4%

FY18

FIX 6,9%

J 2,6%

FY19

FIX 6,3%

J 3,2%

FY20

FIX 6,7%

J 4,0%

FY21

FIX 6,1%

J 4,9%

FY22

FIX 6,1%

J 5,5%

FY23

FIX 8,0%

J 6,2%

FY24

FIX 10,7%

J 6,0%

FY25

FIX 14,4%

J 7,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

Wolne przepływy pieniężne

FY16

FIX $68,0 mln

J $612 mln

FY17

FIX $78,6 mln

J $457 mln

FY18

FIX $120 mln

J $386 mln

FY19

FIX $110 mln

J −$502 mln

FY20

FIX $262 mln

J $689 mln

FY21

FIX $158 mln

J $633 mln

FY22

FIX $253 mln

J $347 mln

FY23

FIX $545 mln

J $837 mln

FY24

FIX $738 mln

J $934 mln

FY25

FIX $1,0 mld

J $607 mln

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

Zwrot z kapitału

FY16

FIX 19,6%

J 5,9%

FY17

FIX 13,8%

J 4,2%

FY18

FIX 23,5%

J 3,4%

FY19

FIX 19,1%

J 5,3%

FY20

FIX 18,3%

J 7,2%

FY21

FIX 14,1%

J 5,7%

FY22

FIX 21,8%

J 5,7%

FY23

FIX 30,1%

J 6,4%

FY24

FIX 50,2%

J 8,0%

FY25

FIX 73,3%

J 10,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.